Вечером тайком в дом знахаря пришел принц, и будущий тесть решил угостить будущего зятя отборным вином, предварительно капнув в его кубок отворотного зелья. Принц выпил кубок до дна и похвалил вино за странный букет вкусов, но на все расспросы о составных частях отвечал лишь, что это старинный рецепт и не может его открыть даже ему. Вскоре почувствовав слабость, принц попрощался с любимой и ушел, как после оказалось навсегда. Отец веселился, что избавился от нежданного жениха, но веселье его было недолгим. Утром лишь только первые лучи коснулись кожи принца, на глазах собственного отца сын превратился в огромного волка. Король не знал, что ему делать и как поступить. И обратился к знахарю. Придя во дворец, знахарь охнул, но не сознался, лишь сказал, что сын короля одержим злыми духами и теперь очень опасен. Предложение немедленно убить богомерзкую тварь, король отклонил и выгнал знахаря. Весь день принц просидел в клетке без еды и воды. Отец принца не знал, что ему делать. А после заката принц стал снова человеком. Всю ночь они проговорили и решили, что принц сам уйдет, иначе его убьют люди. Ведь крестьяне народ темный, а обозленный оскорблением лекарь может и бунт устроить, подбив народ против короля и на убийство единственного наследника. Как только солнце взошло, принц снова стал огромным голубоглазым волком, но уже кое-где стала проступать седина. За эту ночь принц поседел на половину, а король совсем стал белым.
Посадив оборотня-сына в карету, король беспрепятственно вывез его из города в ближайший лес и отпустил. Долго волк с голубыми глазами сидел на тропе и смотрел на удаляющуюся карету, и по его мохнатым щекам текли слезы. Вскоре принц научился охотиться в волчьем облике, не попадаться на глаза охотников и в их капканы. Он нашел себе укромное место в скале, но иногда он покидал лес. Только ночью он мог в черной монашеской рясе приходить в город и то спустя несколько лет. Конечно, про принца все забыли, король сказал, что тот упал с лошади и расшибся насмерть. Конечно, что еще мог сказать король, чтоб его сына не искали и не отлавливали как диковинного зверя. Любимая принца насильно вышла замуж, купец ее увез. Старый знахарь одряхлел и стал постепенно трогаться умом. И однажды в таверне напившись, он стал хвалиться, что он, мол, отравил принца и превратил его в оборотня. Да если бы он хвастался перед кем другим, а так перед своей жертвой. Принц, молчал, сжимал кулаки и ждал, когда лекарь окончательно наберется до чертиков, чтоб тихо провести его домой. По дороге с лекарем случилась беда, он упал и сломал шею. Его нашли только утром, но потеря для города была не велика. Вскоре от печали и горя умер и король. Принц, умудрялся еще долго не замеченным приходить на его могилу. Но однажды, случайно, столкнулся с одним из верных слуг. В небритом незнакомце старый камердинер узнал наследника и после этого у старика помутился рассудок. Он вечно твердил, что своими глазами видел покойного принца на могиле короля.
Тогда, чтоб не вызвать подозрений принц перебрался в соседний лес. Там было лучше, тише, больше дичи и красивее. И в городе его никто не знал. Привычку появляться только ночью хозяин таверны сразу распознал в госте. Принц стал торговать через тавернщика шкурами зверей, смог купить себе немного одежды, да и на пропитание и «пропивание» стало хватать. Но бедный принц не сразу заметил, что, сколько бы лет не прошло, а он все так же юн и полон сил. Тогда он решил вернуться в родной город, проведать могилу отца и свою заодно. Он пришел, когда уже дано стемнело. И увидел у могилок плачущую старушку.
Он с начало не понял, кто это и почему в такой поздний час тревожит вечный сон усопших. А когда понял, то было поздно, слишком поздно. На могилках сидела когда-то любимая им девушка. Теперь она была почти дряхлой старухой. Она подняла глаза, ветер сорвал капюшон рясы, и она увидела до боли знакомое лицо. После как-то болезненно охнула и упала. Принц подбежал и приподнял ее. Она плакала.Ты всетаки жив. Ты пришел за мной, мой любимый. Я так тебя ждала, я не верила отцу, но он не соврал. Я до сих пор люблю тебя...И я тебя...