Алва и Марсель пытаются разобраться в произошедшем. Выясняется, что Алва не только напрочь забыл события, предшествующие его то ли прыжку, то ли падению, но и лишился старых шрамов. Алва приходит к выводу, что, видимо, в самом деле умирал, после чего приступает к текущим делам. Более или менее ознакомившись с ситуацией, он посылает генерала Коннера со срочным и тайным поручением к графу Валмону и назначает встречу с посланцем Валмона в Лаик. Арно переводят в полк Придда. Лионель получает письмо Валмона, в котором среди всего прочего сообщается о самочинном выступлении генерала Заля на север. При этом Заль сослался на несуществующий приказ регента Ноймаринена. Обдумав ситуацию, Лионель начинает подозревать, что Заль и его окружение – бесноватые, и для выяснения ситуации отправляет навстречу Залю разведчиков-«фульгатов». Этери обнаруживает, что сквозь ее картину проступает чужеродное изображение, причем четче всего видна человеческая нога в грубом потрёпанном сапоге. Матильда пишет Алве записку, в которой требует немедленно прийти к Этери. Алва прихватывает с собой Марселя с его псом. Рассмотрев изображение, Алва и Валме приходят к выводу, что столь чудовищные сапоги имеют надорское происхождение. Затем вся компания перебирается в сад Этери, попутно выясняется, что отданная Матильдой Этери алая ройя почернела. Обсуждение феномена прерывает лай Готти, Марсель идет посмотреть, что обнаружил его волкодав, и видит странного вида мужчину, который явно не понимает, где оказался. Робер Эпинэ убеждается, что жив, но его каким-то образом занесло в Сагранну. Узнав у встречного кагета, где он находится, Эпинэ решает добраться до Хандавы, но по пути встречает Коннера, который выделяет ему сопровождение. Алва опознает в незнакомце Эйвона Ларака. Поняв, где он находится и что случилось с Надором, Ларак испытывает шок, и его приводят в более или менее адекватное состояние касерой и холодной водой. Появляется падающий с ног от усталости Эпинэ, которого Алва поручает заботам Матильды. Матильда объявляет Роберу о своем замужестве.