Корабль уплыл далеко от берегов города Нектис. Оран рассматривал корабль с Марией, их перебил, подбежавший матрос:
– Капитан мы прибыли к дальним островам. Слушаюсь дальнейших указаний?
– Ставьте корабль на якорь и спустите шлюпку. Мы с Марией поплывем на остров. – Приказал Оран.
Шлюпка подошла к берегу, покрытым белым песком, берег лежал от края моря и упирался в лес. По берегу пробегали крабы, капитан взял одного в руку, тот цапнул его за палец, Оран откинул его в сторону. Подойдя к началу леса, раздался рев, Мария испугалась:
– Я забыла сказать, что на этом острове в лесах живут древние жители – оборотни.
Капитан отправился первый в лес. Пройдя по лесу в сторону синих гор, они наткнулись на каменную тропинку. Мария сказала, что в книге такая тропинка была описана и что она ведет к синим горам, к горам мудрецов. Тропинка извивалась по всему лесу. Чуть дальше от тропинки в густом лесу, прозвучал хруст сухих веток, Капитан достал меч, оглянувшись назад, он почувствовал, что к нему сзади на тропинку вышел какой то человек. Оран приготовился к драке, тот человек взмахнул рукой, и из леса выбежало ещё с десяток таких же воинов, они окружили капитана и Марию, угрожая оружием, они повели их вглубь леса.
Далеко в лесу стояла не большая деревня из больших нарытых землянок. Орана и Марию завели в центр деревни, им на встречу вышел, в медвежьей шкуре и с деревянным посохом в руке, вождь. Указав в Орана и Марию посох, сказал:
– Это кто?
– Мы наткнулись на них на тропинке. – Ответил один из воинов.
Вождь обратился к Орану.
– И что вы, люди, здесь делаете?
Мария вышла вперед:
– Нам нужно увидеть мудрецов. С нашим другом произошло несчастье.
Вождь оценил смелость и упорство молодой девушки.
– До них очень далеко и вам могут встретиться на пути племя ролфов. И они не будут с вами возиться как мы. А я вас знаю. – Обратился вождь к Орану. – Вы знаменитый капитан бурных вод и великий путешественник.
– Да это я. – скромно подтвердил Оран. – Я пришёл на ваши земли, вождь племени монгов, за помощью к мудрецам.
– Мы вам поможем, если вы поможете нам. – Заявил вождь.
– И что от нас требуется?
– Вождь племени ролфов, отобрал у моих охотников шкуру золотого оленя, которая нужна для лечения моего сына. Этот грабитель требует денег, которых у меня нет.
– А что вам просто не захватить племя ролфов и забрать шкуру. – Предложил капитан.
– Мы отправляли отряд, но он был быстро отбит. Их очень много по сравнению с нами. Но если отвлечь их и кто-нибудь бы пробрался в жилье вождя и забрал золотую шкуру оленя.
– Значит, от меня требуется пробраться в жилье вождя ролфов и забрать шкуру.
– Верно. – Подтвердил вождь.
На утро было собрано около пятидесяти воинов. Мария осталась в деревне с сыном вождя. Капитан, с вождем обговорив план действий, отправились к деревне ролфов. Путь шёл через густой лес и болота, деревня ролфов стояла сразу за большим топким болотом. Дома в деревни были сложены из камня и напоминали пещеры в горах, так как сложенные из камня комнаты были завалены камнями, и получалась небольшая горка. Когда все пятьдесят воинов подошли к деревне, вождь поднял руку, дав своим войнам знак к готовности.
– Капитан у тебя немного времени. Так что торопись. Дом вождя ты сразу найдешь, он выделяется от всех остальных. – Проговорил вождь и опустил руку.
Воины моментально перевоплотились в огромных медведей и побежали в деревню. Прозвучали крики, Оран выглянул из-за дерева и увидел, как здоровый волк сцепился с медведем, хватая его за лапы, медведь громко заревел, махая своими лапами с большими когтями, в него вцепился ещё один волк. Медведь впилась когтями прибежавшему волку в шею, и свалил его на землю, второй волк сжимает челюстями ещё сильнее лапу монга. Тут сзади на помощь подбегает ещё один монг, хватает, вцепившегося в ногу волка, и кидает в сторону, отлетевший ролф падает сверху на двух волков, прижимая их к земле, тем давая возможность третьему монгу нанести лапами удары им по головам.
Не теряя времени Оран, прячась за каменными домами, обошёл поле боя. Пройдя дальше вглубь деревни, он увидел большой дом вождя ролфов. У входа в дом стояла два воина волка, к ним подбежал один монг, ударив одного волка лапой, он отлетел в сторону, второй волк вцепился медведю в бок. Капитану появилось возможность пройти незамеченным, он изловчился, пригибаясь от летающих над головой лап, вбежал в дверь. В доме ни кого не было, на стене над кроватью висела золотая шкура оленя, капитан отправился к ней. Неожиданно дверь вылетела, в неё ввалился волк, рыча, он встаёт с земли и, повернув морду в сторону Орана, замечает его. Оскалившись, приготовился к прыжку, как вдруг сзади ему в спину впиваются когти медведя и вытаскивают его из дома. Капитан срывает шкуру, сворачивает её и привязывает к спине и, подойдя к двери, выглядывает на улицу, повсюду шли бои, было много разгромленных домов. Где то в стороне от деревни раздавался вой, монги стали разбегаться, послышался крик: "Капитан уходи в лес, подмога ролфам приближается!!"