Юлий хотел осмотреть все углы этого необычного места. На крыше имелось несколько прорех, сквозь которые проникал дневной свет. Земляной пол был усыпан какими-то белыми гранулами, похожими на крупную соль или удобрения. К большому разочарованию, сарай был совершенно пуст. Стены также, как и крыша были в щелях. Присмотревшись, Юлий заметил, что снаружи стоят люди. Он побежал к ним, собрался крикнуть: "Смотрите, что я нашёл. И как мы раньше этого не замечали". Однако, не успев раскрыть рта, он споткнулся и упал, подняв облачко едкой пыли. Оттолкнувшись руками от слоя белёсой крупы, он хотел встать, как вдруг заметил тёмное пятно на полу.
Оставаясь на четвереньках, Юлий стал ладонью соскребать колючие гранулы с бурого овала. Внезапно, ладонь провалилась, наткнувшись на что-то омерзительно-влажное и липкое. Похожие ощущения Юлий испытывал, когда, доставая картошку из мешка, хватал гнилой клубень, и тот тошнотворной массой выползал через сжатые пальцы. Но здесь было иное - сковырнув слой крупного порошка, Юлий увидел кошмарный человеческий череп с лохмотьями гнилой плоти. Едва не закричав от ужаса и отвращения, Юлий попытался встать, но не смог. Пустые глазницы дышали смертью и страхом, а ещё... казалось, они цепко разглядывают живого человека. Потом тьма в этих жутких костяных дырах зашевелилась. Юлий, будучи не в силах смотреть на этот отвратный кошмар, дёрнулся и почти сумел встать на ноги, когда из глазницы выполз огромный жук.
"Трупоед", ― мелькнула мысль. Омерзительное насекомое расправило слюдяные крылья из-под глянцевой брони и, чавкая жвалами полетело прямо в лицо Юлию. Цепкие лапки заскребли по щеке, а крылышки стали мягко хлопать по коже. Страх и отвращение достигли высшей точки, и Юлий всё же сумел оторвать ладонь от пола, чтобы отогнать огромного жука. В тот же миг, Юлий проснулся, прижав ладонь к щеке и задыхаясь от ужаса. Это был всего лишь сон. Но сон настолько близкий к яви, что Юлий ещё долго был уверен, будто чувствует на себе чей-то пристальный взгляд, а щёку пощипывает от чужих прикосновений.
Дождь не прекратился. Мало того, он стал лишь сильней, приняв помощь от промозглого осеннего ветра, который гонял за окнами клубы тяжёлого тумана. Однако, теперь, помимо частого перестука капель, в пустой дом проникали и другие звуки - приглушённые, едва слышные стоны, шорохи, скрипы. Юлий пробежался по коридору, заглядывая в комнаты, не забывая посматривать на второй этаж и чердак, благо перекрытий почти не было, если не считать нескольких изъеденных плесенью балок. Никого не было. Что ж, в пустом жилище звуки могут возникать совершенно неожиданно, порождённые ветром, птицами, разбухшими досками, трескающимися кирпичами - причин может быть множество.
Юлий вернулся к своим вещам, и, вдруг, через дверь увидел человека. Точнее, это был силуэт, размытый дождём и расстоянием. Особенно странным Юлию показалось то, что человек стоял под проливным дождём, совершенно не двигаясь. Он не спешил добраться до укрытия, но словно ждал кого-то. Странный человек с жуткой целеустремлённостью стоял и наблюдал... за ним? Юлий понял, что напуган, и это ему не понравилось. Проклятый сон всё никак не выветрится окончательно. Юлий стиснул зубы и решил, что беспричинный страх надо давить в зародыше - он в реальном мире, а не в кошмаре, и здесь он сам себе хозяин.
Юлий шагнул вон из дома, навстречу силуэту и хотел окрикнуть странного человека. Но ветер плеснул в лицо пригоршней ледяных капель, и пока Юлий протирал глаза, человек пропал из виду. Брызги воды на лице оказали бодрящее действие на Юлия. Он настолько пришёл в себя, что стал думать, будто силуэт в тумане ему просто привиделся. А может, так ему хотелось думать - ведь это лучше, чем знать, что вокруг бродит какой-то псих. К тому же, видимо, уйти отсюда в ближайшее время не получится. О рыбалке Юлий уже благоразумно перестал думать, но и до станции под таким дождём не дойти без риска слечь надолго с воспалением лёгких.
Похоже, что проспал Юлий не менее трёх часов, потому что скорые осенние сумерки уже выплеснулись призрачной синевой на промокшие окрестные поля. В таких условиях меньше всего хочется сознавать, что за стенами крадётся какой-то подозрительный человек. Вдруг, словно в ответ на тревожные ожидания Юлия, в доме что-то хрустнуло. Будто чья-то нога соскользнула, неловко ступив на обломок кирпича. Юлий вздрогнул, похолодев изнутри от внезапно накатившего страха, но тут же взял себя в руки. В конце-концов, кого он боится - взрослый, крепкий мужик? Однако, на всякий случай, он подобрал замшелый кирпич и пошёл на звук.
Проходя по коридору, Юлий миновал три комнаты, а в четвёртой краем глаза заметил движение. Однако, едва он шагнул в проём, как на него с воплем набросилось нечто тёмное, бесформенное. Крик был режущим слух, запредельно высоким. От неожиданности Юлий выронил кирпич, который больно ударил его по ноге.