Ответственность за выяснение того, что же происходит во все более непостижимом рейхе (Reich), лежала не только на дешифровщиках. Пункты SIS вдоль границы с Германией — в Праге, Берне, Париже, Брюсселе, Копенгагене и Гааге — получили задание проникнуть в рейх.
В пределах Германии агентурная сеть SIS состояла из двух резидентур в Берлине и четырех явок во Франкфурте, Кёльне, Гамбурге и Мюнхене. К числу информаторов принадлежали Айан Колвин и Сефтон Делмер — британские журналисты, завязавшие тесные отношения и с режимом, и с его противниками. Полагаясь на Колвина и Делмера, берлинский пункт смог предоставить детальные оценки германской политической обстановки и деятельности нацистской партии. Еще одним британским информатором был Малколм Грэхем Кристи — британский военно-воздушный атташе в Берлине с 1927 по 1930 год, продолжавший проживать в Германии и имевший отличные отношения с Германом Герингом, его заместителем Эрхардом Мильхом и военным министерством.
Британия располагала и ценными немецкими информаторами. Немецкий дипломат в Гааге Вольфганг Пулитц стал источником SIS и MI-5 в 1934 году. Отто Крюгер, отставной немецкий офицер, проживавший в Северной Германии, поставлял SIS совершенно секретные военно-морские данные с конца Первой мировой войны.
SIS также опиралась на чешскую разведку, передававшую ей информацию от двух своих основных агентов. Агент А-52 был штабным офицером люфтваффе (Luftwaffe), завербованным чехами в Цюрихе в конце 1934 года. А-52 имел доступ к огромному количеству секретной информации касательно нелегальных геринговских ВВС, созданных в нарушение Версальского договора 1919 года.
В то время как А-52 работал за деньги, А-54 был добровольцем. В марте 1937 года генерал Франтишек Моравец, глава чешской военной разведки, получил письмо от Пауля Тюммеля, высокопоставленного абверовского офицера, давнего члена нацистской партии, с изложением его должностных обязанностей и предложением услуг. При первой встрече Тюммель предоставил Моравецу некоторые секретные чешские планы и сведения о чешском штабном офицере, выдавшем эти планы абверу.
Тюммелю также удалось передать широкий спектр разведданных о немецких спецслужбах, войсковых ресурсах и намерениях. Он доставил чрезвычайно детальную информацию об организации и структуре абвера и Sicherheitsdienst (СД, SD — спецслужба нацистской партии), почти полный боевой состав вермахта (Wehrmacht) и люфтваффе и германские мобилизационные планы. Позднее в том же десятилетии он с большим опережением предупредил о германской аннексии Судетов, а также о вторжении в Чехословакию и Польшу. Сведения агента А-54 передавали главе пражского пункта, а оттуда переправляли в Лондон к SIS.
Вступление Гитлера на пост рейхсканцлера в 1933 году не могло не привести к расширению и реструктуризации немецкой разведки. Ключевой личностью в этом расширении был капитан Вильгельм Франц Канарис. 1 апреля 1905 года, всего через три месяца после восемнадцатилетия, Канарис прибыл в Школу мичманов в Киле, где начал свою карьеру в качестве офицера Имперского Военно-морского флота.
В октябре 1907 года мичман Канарис получил предписание явиться для дальнейшего прохождения службы на легкий крейсер "Бремен". В следующем году он помог организовать разведывательную сеть в Аргентине и Бразилии для поддержки операций "Бремена". Во время Первой мировой войны Канарис организовал южно-американскую разведывательную сеть в поддержку операции своего корабля "Дрезден".
Во время Первой мировой войны Канарис также предпринял поездку в Испанию в качестве представителя разведотделения ВМФ. Он совершил тур по испанским портам, подыскивая новых агентов для немецкой военно-морской разведывательной сети, учрежденной сразу же после начала войны с целью обеспечения немецких военных кораблей припасами и сведениями о противнике. К началу 1916 года агенты в важнейших испанских портах обрабатывали моряков кораблей Антанты, а испанские портовые рабочие и моряки на британской гибралтарской военно-морской базе докладывали обо всем Канарису.
28 января 1925 года Канарис снова выехал в Испанию, где связался со своими агентами военного времени и дал им новые задания. Его новая организация отвечала за отправку агентов во Францию, организацию разведцентра в Испании, призванного следить за мобилизацией, и регулярную передачу донесений по политическим и экономическим вопросам.
Чуть менее десяти лет спустя перед Канарисом встала перспектива получить куда более амбициозную работу. К осени 1934 года пост капитана Конрада Патцига в качестве главы абвера освободился. Скверная деятельность агентов абвера, конфликты Патцига с чиновниками нацистской службы безопасности и его одобрение авиаразведывательных миссий, грозивших разрывом пакта о взаимном ненападении с Польшей, привели к его увольнению. В качестве преемника Патциг назвал Канариса. Патциг вспоминал, что "я назвал Канариса, потому что не знал, кто еще в военно-морском флоте способен занять пост без длительного периода врабатывания".