И хотя в июле фоторазведка не выявила признаков скопления войск вторжения, она позволила британцам наблюдать за наращиванием немцами оборонительных сооружений вдоль французского побережья, и эта осведомленность сыграла важнейшую роль в планировании возвращения союзных войск. Новые фотографии мыса Грис-Нез показали сеть недавно протоптанных тропинок и три котлована, каждый величиной вдвое больше дома. Земля, вынутая из котлованов, на фотографии выглядела ослепительно белой на сером фоне не потревоженного естественного ландшафта и напоминала новые военные сооружения. Менее месяца спустя первые гигантские двенадцатидюймовые орудия оказались на позициях. Другие фотографии демонстрировали тени столбов и свежевырытую землю у их оснований, указывая на появление телефонных линий и расположение местных штабов.
Фотографии также показали, что следы многочисленных тяжелых грузовиков сходятся к Форе-де-Пон, в пяти милях от Кале, не оставляя сомнений на предмет того, где находятся склады боеприпасов и провианта для вторжения. Авиабазы истребителей и бомбардировщиков в Па-де-Кале тоже были привлекательными целями разведки.
Тем временем воздушная разведка начала выявлять признаки того, что немецкие планы вторжения в Англию продвигаются. В Нидерландах быстро готовилось к спуску на воду десантное судно, необходимое для любого вторжения. Фотоинтерпретатор Майкл Спендер обнаружил в Роттердаме пять 130-футовых барж с модифицированными носами — очевидно, для высадки танков и пехоты. К середине августа фотоинтерпретаторы смогли доложить, что флот вторжения стоит наготове в Антверпене, Роттердаме и Амстердаме.
В конце августа фоторазведка показала, что флот перемещается: 56 барж отплыли из Амстердама, а сто — из Антверпена. К вечеру 31 августа 18 из недостающих барж были обнаружены в Остенде. На протяжении следующих семи дней аэрофотографии показали, что баржи собираются вместе; к 7 сентября в Остендской гавани собралось 270 барж.
Фотографические миссии над Булонью, Флашингом, Кале и Дюнкерком показали, что немцы занимают позицию для удара настолько энергично, что 7 сентября население страны предупредили о "близящемся вторжении". Последующие десять дней количество барж в ближайших к Британии портах неизменно возрастало, и к ним присоединялись флотилии канонерских лодок и прочих мелких судов. "Спитфайры" приносили фотографии баз снабжения и портов Ла-Манша, показывавшие скопление торговых судов, ожидающих сигнала к отплытию. На других фотографиях были видны конвои барж, движущиеся вдоль побережья весьма плотными формациями, наводившими на очевидный вывод, что ими распоряжается немецкий ВМФ.
Кульминация наступила 17 сентября, через десять дней после предупреждения о скором вторжении. Между Кале, Дюнкерком, Гавром, Булонью, Остенде и Антверпеном распределилось более 1700 барж. В ту ночь на секретной сессии парламента премьер-министр Черчилль сказал парламентариям, что "крупное наступление на этот остров может начаться в любой момент… свыше 1700 самоходных барж, более 200 морских судов, некоторые из которых весьма велики, уже собрались во многих портах вторжения, оккупированных Германией".
В ближайшие несколько дней, пока суда собирались в портах вторжения, состоялась битва за Британию между немецкими и британскими военно-воздушными силами. Но неудача люфтваффе в попытке добиться воздушного превосходства заставила Гитлера 12 октября "отложить" вторжение (операцию "Морской лев") до весны. Британские фотоинтерпретаторы вскоре обнаружили признаки того, что угроза сошла на нет. Сначала они отметили признаки снижения активности, затем фотографии показали, что флот вторжения начинает рассеиваться, а порты возвращаются к нормальной деятельности.
Фотографическая разведка также послужила средством выявления вопиющих недостатков в британских воздушных операциях против немецких целей. К апрелю 1940 года Британия перешла к ночным бомбежкам, потому что немецкая противовоздушная оборона сделала точечные бомбардировки при свете дня слишком опасными. Ночные атаки были ориентированы на отдельные города и промышленные районы, а не на специальные сооружения. В июне 1941 года штаб ВВС решил, что бомбардировочная авиация должна концентрироваться, когда свет луны достаточно ярок, на атаках против железнодорожных узлов и прочих транспортных целей.
В остальное же время, составлявшее приблизительно 75 процентов ночей, она должна продолжать атаковать крупные города с двойной целью: причинить экономический ущерб и пагубно повлиять на моральный дух гражданского населения.
Поначалу фоторазведка атакуемых районов была ограниченной. Это обстоятельство и мелкий масштаб разведывательных фотографий привели к тому, что до конца 1940 года наблюдалась тенденция больше доверять донесениям экипажей самолетов и изредка поступающим из Германии донесениям, утверждавшим о серьезном ущербе, нежели фотографическим свидетельствам, показывавшим незначительные повреждения.