Несмотря на зачистку Субэдэя, города Волжской Булгарии поднялись из пепла и спустя сто лет снова расцвели. Удивительно, но их жители начали называть себя именем своих жестоких завоевателей. К началу “великой замятни” Булгарский улус стал самым развитым улусом Золотой орды. Власть в Булгаре штурмом захватил эмир Булат-Тимур, вскоре начавший выпуск собственной монеты, что в те времена было равносильно заявлению о независимости.
Улус Мохши, располагавшийся на землях уничтоженных монголами мордовских княжеств, разбогател неожиданно: в начале XIV века сюда, на правобережье Волги, перекочевал хан Узбек, пока строился Сарай Ал-Джедид, новая ордынская столица. До нашествия монголов здесь был булгарский город Нуриджан, который великий хан переименовал в Мохши. Сюда же, после упадка Укека (под Саратовом), им был переведен монетный двор, где лили серебряные дирхемы и медные пулы. По сути, улус Мохши (в русских летописях Наручадская Орда) стал финансовым центром Золотой Орды.
А также, возможно, религиозным. При археологических раскопках в Наровчате были обнаружены фундаменты трех белокаменных мечетей, причем белый резной известняк был привезен издалека. Возможно, что именно в Мохши хан Узбек принял ислам в качестве государственной религии Золотой Орды.
В 1361 году власть в Мохши захватил бек Тагай, пришедший откуда-то с юга с 4 тысячами воинов-киргизов. Никоновская летопись описывает Тагая скупо, но емко: «сам себе княжище». Историк Сафаргалиев в научном труде «Распад Золотой Орды» писал: “Княжество Тагая располагалось в районе Мохши, занимало значительную часть территорий в пределах Симбирской, Нижегородской и Пензенской губернии. В этих областях осталось много названий сел, рек, урочищ, носивших имя Тагай”. Он тоже начал чеканить свою монету.
У обоих улусов-сепаратистов вскоре появилась серьезная проблема. Дела Мамая в ордынской междоусобице шли все лучше, вскоре он захватил Сарай Ал-Джедид и Белая (западная) орда стала называться Мамаевой ордой. Было очевидно, что рано или поздно Мамай придет в Поволжье.
Сражение у Шишевского леса
Если с деньгами у Булат-Тимура и Тагая, скорее всего, все было неплохо, то мобилизационный ресурс обоих улусов был аховый. Татарское и мордовское простонародье толпами бежало на территорию русских, а по тем, кто остался, ударила эпидемия Черной смерти.
И эмир, и бек увидели только одно решение в этой ситуации: подчинить себе соседние русские княжества, Рязанское и Нижегородское, заставив их платить дань и использовав их тяжеловооруженные конные дружины для отражения предстоящего нашествия.
Первым (действия они не согласовывали) атаковал Тагай – 1365 году он внезапно напал на Рязанское княжество, захватил и сжег Переяславль-Рязанский (сама Рязань уже больше ста лет как была уничтожена монголами). Князь Олег был в отъезде, но спешно вернулся со своей дружиной и догнал киргизов Тагая у Шишевского леса.
“Князь же великии Олегъ Рязанскыи съ своею братьею съ Володимеромъ Проньскымъ и Титомъ Козельскимъ, събравъ силу свою, и иде въследъ его, и постиже его на месте, нарицаемемъ подъ Шишевскимъ лесомъ, на Воине, и бысть имъ бои, брань зело люта и сеча зла… Тагаи в мале дружине одва убежал” (Симеоновская летопись).
В 1367 году эмир Булат-Темир совершил набег на Городецкое княжество, также неудачный. Русское войско сначала разбило ордынцев у реки Сундовик, а затем настигло у реки Пьяны и сбросило в реку. Ордынцы не смогли организованно отступить и понесли большие потери, многие утонули. Спасшийся бегством Булат-Темир в том же года был убит ханом Азизом.
Азиз назначил наместником Булгарии своего ставленника и потребовал у русских князей признавать свою власть и платить дань ему. И после этого был зарезан в постели в результате заговора, организованного Мамаем. Официально причиной убийства объявили установление у хана неких «скверных обычаев». Булгарский улус вернулся под власть орды.
Побоище на реке Пьяна
Изначально у Мамая с молодым князем Дмитрием, будущим Донским, складывались хорошие отношения. В 1363 году его декоративный хан-чингизид выписал Дмитрию ярлык на правление. Мамай даже согласился на уменьшение ордынского выхода для русских земель.