Каждый день девочка старалась побыстрее покончить с работой по дому и улизнуть в сарай, предварительно стащив из кладовой побольше еды. Сидя на сеновале, они поедали принесённые припасы и рассказывали друг другу свою жизнь, а чаще просто болтали и смеялись. Точнее, обычно рассказывала и смеялась Ай, а Сеш снисходительно улыбался, слушая её болтовню. Девочка любила эту улыбку: она будто озаряла его не по-детски холодное и высокомерное лицо, делала мягче, добрее. Вообще Сеш казался Ай самым красивым мальчиком из всех, каких она когда-либо видела; особенно девочке нравились мягкие и светлые, почти белые волосы.
— Никогда раньше не видела волос такого цвета, — сказала как-то Ай, пытаясь закрепить ему за ухом цветок.
— Это у меня от отца, у него в роду они передаются по мужской линии, — объяснил Сеш.
— Но ты же говорил, что у тебя нет папы! — выпалила Ай и затаила дыхание. Неужели сейчас Сеш всё-таки всё расскажет?
— Когда-то был, — буркнул тот и замолчал. Больше Ай, несмотря на все старания, ничего не смогла из него вытянуть.
Вечерами Сеш тихонько вылезал из сарая через дыру за отодвигающейся доской и шёл на реку или в лес, а Ай после ужина присоединялась к нему. Вдвоём они играли в прятки среди деревьев, жгли костры, а Сеш ловил рыбу и показывал Ай, как ставить силки на птиц. Наверное, то, что он был старше, много знал и умел, но при этом не важничал, и притягивало ее к нему. А может, дело было в ореоле таинственности, окружавшей его: и внешность, и поведение этого мальчика неуловимо отличали его от деревенских парней. В общем, Ай сама не знала почему, но привязалась к Сешу и уже не могла представить себе дня без него.
Однажды вечером они лежали на берегу реки и разговаривали, бросая в воду камни.
— Эти ивы… Деревня из-за них называется Ивовой рощей? — спросил Сеш, указывая на деревья, полощущие в воде свои ветви.
— Да, — Ай кивнула. — Знаешь, в их ветвях живут феи. Ночью они вылетают на берег реки и танцуют в лунном свете. Как бы я хотела, чтобы у меня была одна такая!
— Правда? — Сеш вновь снисходительно улыбнулся.
— А ты веришь в фей? — спросила Ай.
— Ну, я ни одной не видел, — ответил мальчик.
— А какие сказки рассказывают в городе Шур? — полюбопытствовала девочка. Сеш задумался.
— Я плохо помню. Кажется, когда я был маленьким, мама рассказывала мне про демонов, Лилу и Лилит. Эти демоны обладают неописуемой красотой, и ночами они являются людям, слабым духом (Лилу женщинам, Лилит мужчинам), прельщают их своими телами и забирают души. А ещё поговаривают, что они похищают младенцев, которые матери оставляют без присмотра. Иногда в полнолуние над улицами Шура раздаётся тоскливый вой: это Лилу и Лилит мучаются бессонницей и жалуются на судьбу.
— Какая страшная сказка! — воскликнула Ай. Ей казалось, будто она воочию видит двух невыразимо прекрасных созданий, высасывающих кровь из своих жертв, и слышит протяжный заунывный вой.
— Ты, наверное, боялся этих демонов.
— Да нет, — Сеш пожал плечами.
— Почему? Разве ты в них не веришь? — удивилась Ай.
— Я не знаю, — честно ответил мальчик. — Бывало, я слышал вой, но, может быть, это были одичавшие собаки или волки, забредшие в город.
— А в волшебство? Ты веришь в волшебство? — опять спросила девочка. Сеш немного помолчал, будто раздумывая, что ответить.
— В тех краях, откуда я родом, встречаются люди, называющие себя волшебниками, — медленно ответил он.
— Ты, наверное, тоже волшебник, — мечтательно выдохнула девочка. В серых глазах мальчика впервые за время их знакомства появилось смятение, но Ай не заметила этого.
— Почему ты так думаешь? — спросил он чуть дрогнувшим голосом.
— Ты так легко прогнал тех взрослых рыбаков, которые гнались за мной. Разве это не волшебство?
— Ну, если ты ждёшь, что я умею насылать гром и молнии и превращать людей в лягушек, то должен тебя разочаровать. Мне этого не дано, — нарочито небрежно ответил Сеш. Однако у Ай осталось твёрдое убеждение, что он чего-то недоговаривает.
— Но ты ведь не сказал, что не веришь в фей и волшебство, — пробормотала она.
Однако девочка слишком мало знала о волшебниках, чтобы проверить, имеет ли Сеш к ним какое-то отношение. Она решила разузнать побольше у родителей и, когда на следующий день всё семейство Яо собралось за ужином, спросила:
— Мам, пап, как вы думаете, волшебники существуют?
— Вздор! Откуда ты берёшь всю эту чепуху? — возмутился отец.
— А я слышала, что в лесах живут ведьмы, которые насылают порчу, губят скот и уводят из дома женатых мужчин, — уверенно заявила мама. — Поэтому я и не разрешаю вам заходить далеко в лес.
— Глупые байки невежественных стариков, — возразил отец. — Зачем ты рассказываешь эту чушь детям?
— Я тоже слышала истории про ведьм, но ни одной не встречала, — вмешалась бабушка (она немного оправилась после болезни и больше не лежала всё время на печке). — Зато я точно знаю, что во времена моего деда в этих местах жили волшебники. В холмах, окружающих Проклятую долину, стоят руины замка, построенного ими. За моей прабабкой даже ухаживал одно время волшебник.