Уснули братья, уснула ива. А утром чуть свет заиграли солнечные зайчики по волнам, прибило к берегу пустую лодку, сели братья в ту лодку, оттолкнулись веслом от бережка, и поплыла лодочка по реке. Долго ли плыли, коротко ли, только причалила лодка к чужому городу, вышли братья на берег, люди от них шарахаются, девки визжат, на волка пальцем показывают. А как стали говорить человеческим голосом, так попятились от страха, да попрятались все люди по домам, только один старичок остался сидеть на лавочке.
- А ты, дедушка, - почему не прячешься, - спрашивают его братья.
- Я слишком стар, чтобы бояться, и слишком слаб, чтобы бежать. Вижу, вы звери не простые.
- Мы люди, только заколдованные.
- Как же это вас угораздило?
- Злой дядя нанял колдунью, и отобрал нашу мельницу. Да это полбеды, он приказал заколдовать нашу названную сестрицу Машеньку, колдунья превратила её в иву плакучую.
- Я знаю, как вам помочь, ну ка, помогите старику подняться, есть у меня одна знакомая фея, ох и сильна колдовать, а особливо расколдовывать, Фея Снов зовут, напишите каждый на бумажке записку, попросите Фею Снов помочь вашей беде, как спать ляжете, суньте записку под голову, дело само собой и решится.
- Спасибо тебе дедушка, побежим мы в лес, а то всех распугали, и братья бросились в лес.
Вечером каждый из них нацарапал на кусочке бересты письмо Фее Снов, сунул записку под голову и уснул. Утром, чуть свет братья встали, сели в лодку и поплыли. Плывут день, плывут другой, вдруг видят: летит ворон, а в клюве у него ключик, каркнул ворон и упал тот ключик на дно лодки. Плывут они дальше, видят: коршун летит, а в лапах у него зажат сундучок, покружил тот коршун над лодкой и разжал когти и упал сундучок на дно лодки. Открыли браться сундучок ключиком, а там записка: ” Плывите по течению, оно вынесет вас к заветному берегу”.
Вдруг налетел ветер невиданной силы, подхватил утлую лодочку и понёс по течению, а куда им неведомо. Прижались братья друг к другу, уцепились за края лодки, весла уплыли, шапки с голов сдуло, сундучок опрокинулся за борт и утонул. Страшно братьям, но молчат, зубы стиснули, глаза прищурили. День плывут, два, конца буре не настаёт, бросает лодочку по волнам как щепку, оглянулись братья по сторонам, а реки то нет, море синее плещется за бортом, чайки крикливые рыщут, дельфины веселые за лодкой плещутся, да песенку поют. Успокоилось море, чайки притихли, дельфины умолкли, а рыбы итак говорить не умеют. Опомнились братья, стали друг у друга совета просить, да головами в такт ласковым волнам качать. Сморил тут их крепкий сон, и очутились они на чудном острове. Трава здесь красная, деревья синие, а небо желтое, словно яичный желток, солнца не видно на нём, а только сплошное свечение. Удивились браться такому чуду, пошли они по берегу да дивятся снова, зайцы важно прогуливаются вдоль берега, да все под зонтиками ажурными, а лисицы скок да скок вокруг них с веерами, обмахиваются да притопывают, чечетку выбивают. Посмеялись браться, идут дальше, видят, как пять поросят играют в кегли, да так ловко: ударят битой, да подскочат вверх на пять метров от радости, да как взвизгнут на всю округу. Весело стало братьям, идут, улыбаются. Вдруг навстречу им медведь с корытом под мышкой, сел на пень, корыто положил на колени и ну по нему бить да припевать:
” Ой, вы братцы удалые, звери вроде не лесные, пришлые, не ушлые, идите по домам”. Братья переглянулись:
- Это ты про нас поёшь?
- Братья вы бедовые, - продолжал орать медведь, ударяя кулаком по корыту, - Знать не знаю, кто вы, только вижу крепко заколдованыыыыыыыы, - проорал медведь, достал откуда-то бочонок с медом и принялся жадно лакать из него.
- Что-то я не пойму, - сказал брат Кабан, - что он там пел про то, чтобы мы убирались домой, о чем это он? И откуда он знает, что мы заколдованы? Медведь на секунду оторвался от меда и прорычал:
- Прямо по этой тропинке, через лес, затем в гору, там замок, в замке живет моя кузина, старая карга, - выругался медведь, - она вам поможет.
- Поедемте, сказал братец заяц, всё равно надо куда - то идти, так почему не к старой карге.
- А ну, полегче там, - проорал медведь и стукнул кулаком по корыту, не сметь так, называть мою драгоценнейшую кузину, вот я вам, - он погрозил измазанным в меде кулаком, пошли вон, козявки!
Братья бросились бежать по дорожке, прошли через лес, взобрались на гору и наткнулись на крошечный замок, одиноко стоящий на горе. Заяц постучал в дверь.
- Кто там? - раздался из-за двери напевный голосок, - я никого не жду.
- Нас послал к вам ваш кузен медведь с корытом, - ответили братья в голос.