— Вот в том-то и дело, — говорит Сахипджамал, — ты всё время уходишь, если бы ты со мной оставлял свою душу, я бы ничего не боялась.
— А-а-а, так тебе нужна моя душа, — злится див и начинает бить девушку, — я тебя уничтожу! Ты меня обманываешь! — кричит.
— Не обманываю и не хочу обманывать, — говорит девушка.
— Если не хочешь оставлять душу, вон поборись с Батыром, испытай свою силу, а там видно будет.
Див всё-таки поверил Сахипджамал и рассказал:
— Моя душа ведь находится очень далеко. Когда перейдёшь море, там будет очень большое дерево с тремя ветвями. На этом дереве сидит трёхглавый чёрный змей. А под этим змеем сидит чёрная кошка. Вот эта чёрная кошка и есть моя душа.
Сахипджамал поговорила, поговорила и сказала диву:
— Настало время тебе уходить, — и выпроводила его.
Див ушёл сказав, что вернётся через двадцать семь дней.
Как только див ушёл, заходит Батыр.
— К чему было так много разговаривать с этим дивом. Отец с матерью уже потеряли меня, — говорит он ей.
Батыр хочет как можно скорее покончить с дивом.
— Не торопись, — говорит Сахипджамал, — я пошла как будто у него на поводу и выведала его тайну. Он сказал мне, где находится его душа.
— Где же его душа? — спрашивает джигит.
— Его душа, оказывается, за морем. — говорит Сахипджамал. — Когда перейдёшь море, будет большое дерево с тремя ветвями. На этом дереве будет чёрный змей с тремя головами, а под этим змеем чёрная кошка. Вот эта чёрная кошка и есть душа дива. Тебе надо эту чёрную кошку убить.
— Ладно, — говорит Батыр, — тогда я найду эту кошку и убью.
Батыр прощается с Сахипджамал, садится на коня и едет искать душу дива. Едет он, едет и доезжает до моря. Море, оказывается, такое широкое, что нет никакой возможности перейти на ту сторону. Ходил он, бродил по берегу моря, не зная, что делать. Хотел было уже вернуться домой, как перед ним предстал какой-то старик. Спрашивает о житье-бытье. Джигит рассказывает ему о своём горе, спрашивает, не знает ли бабай, как перейти море.
— Ладно, джигит, — говорит бабай, — очень уж устал ты, кажись. Ложись вот здесь и поспи. Когда утром проснёшься, там, где была твоя голова, выкопаешь на один метр и спустишься, там будет уздечка с золотыми удилами. Возьмёшь эту уздечку, встряхнёшь и появится перед тобой Акбузат. Как только наденешь эту уздечку на голову коня, на море откроется дорога. Ты садись на коня и закрой глаза, а откроешь их, когда будешь на другой стороне моря.
— Что же я буду делать, бабай, когда выйду на ту сторону моря? — спрашивает джигит.
— Когда выйдешь на ту сторону моря, будь очень осторожен, — говорит старик. — Там на каждом шагу то змеи, то аждахи. Как только перейдёшь на ту сторону, сними золотую уздечку с золотыми удилами с Акбузата и привяжи её к поясу. Если не привяжешь её к поясу, то домой не вернёшься, а останешься на той стороне моря. После этого Акбузат уйдёт. Но ты не бойся, он далеко не уйдёт, когда нужно будет, взмахни золотой уздечкой и Акбузат тут же снова появится перед тобой. На той стороне моря найдёшь то самое дерево с тремя ветвями. К этому дереву подходи очень осторожно, выкопай глубокую яму, возьми с собой лук и стрелы и спрячься в яме. Стреляй точно в голову трёхглавого змея, сидящего на вершине дерева. Змей поднимет голову и начнёт искать тебя. И как только сунет простреленную голову в ту яму, где ты сидишь, саблей отруби ему голову. Потом стреляй во вторую голову и отсеки её. А вот труднее всего будет тебе прострелить и отрубить ему третью голову. Но ты не трусь. Ладно, сынок, — говорит старик, — пойду я. Но ты не забудь то, что я сказал. Когда отрубишь все три головы змея, он упадёт с вершины дерева. В это время не зевай, лови чёрную кошку, которая выпрыгнет из-под чёрного змея и клади её в мешок. Не упусти её, это та самая чёрная кошка, которая придаёт силы диву и наущает его против людей. Когда чёрная кошка окажется у тебя в руках, див уж больше никуда не сможет деться.
— Спасибо, бабай, — говорит Батыр, — очень многому ты научил меня, только вот куда я дену Акбузата?
— Когда убьёшь зловещего заморского змея, — говорит старик, — возьмешь в руки чёрную кошку, возьми в руки уздечку с золотыми удилами и потряси. Акбузат тут же появится. Сядешь на него и переберёшься через море обратно, в эту сторону. Когда выйдешь на эту сторону моря, уздечку с золотыми удилами закопаешь туда же, откуда взял.
Сказал это старик и ушёл.
Ладно. Батыр лёг и уснул там, где указал старик. Утром встал, выкопал яму под головой и достал ту уздечку с золотыми удилами. Как только он взял уздечку в руки и встряхнул её, тут же появился перед ним очень красивый Акбузат. Надел он уздечку с золотыми удилами на коня и поскакал на ту сторону моря. Когда вышел на ту сторону моря, нашёл дерево с тремя ветвями, всё сделал точно так, как говорил тот старик. Между ним и змеем была жестокая борьба, но он победил змея. Когда победил змея, поймал чёрную кошку, положил её в мешок и поехал к девушке.
Сахипджамал встретила Батыра на улице. Как только Батыр вошёл к диву, див начал умолять его: