Цыплята вернулись к маме и продолжили клевать зернышки, а Чи и Бис полетели дальше. Возле другого дома под кустом смородины играли два пушистых котенка. Чибисята сели на веточку с красной ягодой и стали подпрыгивать на ней. Веточка закачалась и пощекотала котятам мягкие животики. Котята выгнули спинки и стали ловить лапками непослушную веточку. Мама кошка лениво лежала на крыльце и грелась на солнышке. Вначале она хотела поймать и съесть птичек, но увидела, что они еще маленькие как и ее котята, и решила, пусть играют.
Вдруг с высокой березы прямо на птенцов пикировала большая ворона с красными от злости глазами. Она хотела заклевать малышей, но мама кошка в резком прыжке достала ворону еще в полете и больно стукнула лапой по голове. Ворона испугалась и улетела за забор. Кошка изогнула спину и прошипела ей вслед:
Мама кошка легла на траву, и котята стали жадно сосать молоко. Чибисята поняли, что тоже проголодались и полетели обратно к своему гнезду. Вдруг на полянке у крайнего дома они увидели двух маленьких щенков и решили познакомиться.