Добежала Настя до поляны, залитой лунным светом, и остановилась. Федор за деревом спрятался, смотрит, что дальше будет. И вдруг диво дивное предстало перед его глазами: Настя обернулась вокруг оси и превратилась в чудовище! Глаза горят, крылья хлопают, хвост воздух со свистом рассекает, из ноздрей пар, из пасти огонь. Взмахнуло крыльями и улетело.
Испугался Федор, домой со всех ног бежать бросился. «Неужели, – думает, – я чудовище замуж взял?» Под утро Настя, как обычно, домой явилась, в постель забралась и уснула до рассвета.
Утром встала, по дому хлопочет, Федора есть зовет. А Федор не знает, радоваться ему или огорчаться? Подумал, может, привиделось ему все это? И не Настя это чудовищем была, а другой кто-то. Решил пока промолчать, посмотреть, что дальше будет.
А тем временем мужики в соседней деревне готовились дать отпор чудовищу. Смастерили лук огромный и стрелы выковали железные, чтобы змея-пакостника поразить. И сели ждать в засаду. Дождались, наконец, видят, летит змей, огнем полыхает.
Выстрелил один богатырь в него, попал в крыло. Закричал змей страшным криком, повернул назад и был таков. Обрадовались мужики, что змея прогнали, небось, не сунется больше, проклятый, да и разошлись по домам.
Настя домой вернулась, рану перевязала кое-как, чтобы муж не увидел. Но Федор утром проснулся и увидел, что кровь на дворе, а у жены рука перевязана.
«Что с тобой? – спросил. – Поранилась где?»
«Да, – ответила Настя, – упала, да на топор наскочила».
Не поверил Федор, головой покачал, но не сказал ничего.
А тут как раз мужики рассказали, что в соседней деревне змея, который посевы портил, ранили. Федор про змея слышал, но с Настей его не связывал. А тут как услышал про рану, так и к земле прирос. Неужто, его жена шалит?! Вот и рана у нее на руке. Страшно Федору стало, подумал, убить могли.
А Настя с тех пор загрустила. Рука зажила, и подумал Федор, что жена одумалась, и больше чудовищем становиться не будет. Но напрасно он надеялся.
Как-то сидели они на крыльце вечером, и Настя вдруг говорит:
«Решила уйти я от тебя, Федор! Не могу дальше скрываться. Так получилось, что я наполовину чудовище. Я тебя не обманывала, я не знала ничего до поры до времени. Но однажды ко мне моя матушка явилась, которую я покойницей считала, и все мне рассказала. Она поведала, что отец мой дракон, и во мне его кровь есть. А потому не могу я быть как все. Не ищи меня, ухожу я за тридевять земель, в царство драконов! А людям скажи, что, мол, в лес ушла, да не вернулась».
С этими словами обернулась Настя вокруг себя, взмахнула крыльями и улетела. Оторопел Федор, да и что тут скажешь?
А Настя тем временем на поляну опустилась в лесу и в колокольчик позвонила, что мать ей дала. Скоро увидела тучу в небе, потом туча на нее опустилась и забрала ее.
Скоро в деревне узнали, что у Федора жена пропала в лесу, как и ее родители. Жалели Федора, что за судьба такая?! Что за напасть на семью?! А Федор тем временем думал, что же делать ему? Размышлял он, что Настя только наполовину чудовище, а значит, не все потеряно.
И решил пойти ее искать, может, удастся ее человеком сделать, дурное влияние преодолеть?
В деревне сказал, что уходит в дальние края счастья искать. Не может более здесь оставаться. Отговаривать его не стали, может, и правда, тяжело человеку здесь. Так пусть счастье свое ищет. Не пропадет, руки везде нужны.
Собрал Федор котомку в дорогу и пошел. Долго ходил по свету, много башмаков истоптал, спрашивал, не знает ли кто, где царство драконов? Но люди только головами качали – нет, не слышали.
И вот как-то забрел Федор в одну деревню. Там, на самой окраине жил старый охотник. Задал Федор ему свой вопрос, а он и говорит:
«Слышал я от старых охотников, что в темном лесу живет отшельник. Лес там будто не живой, и охотники туда не ходят, дичи там нет. Если только случайно заблудятся. Я как-то и сам туда попал, но отшельника не видел. Так вот говорят, он знает, где эти твари обитают. Хочешь, иди к нему, спроси, а я более ничем помочь не могу!»
Поблагодарил Федор старика и отправился в темный лес отшельника искать. А лес, и правда, будто не живой стоит. Ни птица не кричит, ни зверь не воет. Только мох кругом да деревья черные.
День по лесу Федор ходит, другой, ничего найти не может. Сел под дерево, да и задремал. А как очнулся, видит, старик над ним склонился, седой весь и с посохом.
«Что ты делаешь здесь, милый человек, – спросил старик. – Заблудился? На охотника не похож».
«А я и не охотник, – ответил Федор. – Я царство драконов ищу».
«Вот те раз! – удивился старик. – Да зачем оно тебе?»
« Надо, раз ищу. Жену мою они себе забрали, вернуть хочу».
«Ну, пойдем ко мне тогда, расскажешь. Я тут недалеко живу» – сказал старик.
Федор поднялся и пошел за ним.
Пришли они к большому камню, мхом обросшему, а там дверь тайная оказалась. Открыл ее старик, и очутились они в пещере, где старик жил. Усадил старик Федора на скамью, поесть дал, а потом спросил:
«Так зачем тебе царство драконов понадобилось? Давно не слышал я уже, чтобы они людей воровали. Или лукавишь ты?»