Долго ль коротко ночь пришла, младший стал на ночлег готовиться на краю небольшого поля. Он костёр не разжёг, он к берёзке присел и с землёю родной разговаривал: “Земля матушка, Земля добрая!.. дай мне силушки, дай мне удали, чтобы со Змеем Горынычем справиться”. Шепчет матушка витязю славному: “Там у Змея в плену
Красна Девица-Краса Ладушка.” Возмутился младший брат - к нему Ярость пришла, стал сильнее в сто раз, а может в тысячу. Берёзка шепчет ему: “Возьми меч-кладенец, он лежит у меня и давно ждёт витязя славного.! Видит меч лежит у берёзки-берёзоньки. Ветер шепчет ему: “Вот тебе конь, Конь Златогривый, застоялся конь, в битву просится.” Видит конь бежит, аж земля дрожжит, встал перед ним, как вкопанный.Витязь поднял меч, подпоясался и вскочил на Коня Златогривого, Коня Белого. И опять впереди путь дороженька. На третий день пути к полю выехал, а на поле рать побитая. Один воин поднял голову, увидев витязя, прошептал: “Он там.”
и рукой показал на закат солнышка. Воин пришпорил коня и помчался стрелой навстечу ворогу, страшному Чудищу Многоглавому.Встретил Воин Змея Горыныча на поляне большой во чистом полюшке. Рассмеялся Змей, увидев витязя: “Не смеши меня деревенщина”. “Не спеши Чудище Многоглавое победу праздновать” - отвечал ему витязь яростно. “Эх Меч-Кладенец!.. покажи сноровку свою, Конь Златогривый - удаль свою!.. а я буду биться смекалкою! И началась битва страшная. Воин бил мечём, конь ногами топтал и пылала его грива огненная. Сколь отрубит голов, столь прибавится. Битва шла три дня и три ночи шла, ни кто не мог одолеть противника. Витязь стал уставать, кончалась силушка.
Видит деву вдруг - Красну Девицу, что в клетке сидела и плакала. “Не видать мне видать волюшки и не петь песни дивные, не ласкать суженного. Видит Воин - силёнок прибавилось. В битву кинулся из последних сил, изловчился и отрубил все головы Чудищу. Земля вздрогнула, Небо вспыхнуло и распалась клетка у Девы Ладушки! Витязь взял её за руки нежные, поцеловал в уста сахарные, хоть и в глазах усталость смертельная. Дева вытерла пот витязю и пошли они в путь обратный. Возле камня, что у развилки дорог Воин пал и заснул богатырским сном от усталости.