— Пустяки все это, — думал Янко. — Моя хозяйка от старости стала слишком труслива; нечего ее слушать.
На другой же день Янко погнал стадо на третью гору. Гора была покрыта роскошной травой, доходившей человеку до пояса. Ярко пестрели цветы и среди них резвились прекрасные девицы. Сначала Янко подумал, что это вилы, волшебницы, но потом увидал, что это обыкновенные девушки, и начал играть и петь с ними. По возвращении старушка шибко побранила его, прибавив, чтобы он не смел возвращаться на третью гору, если не желает себе погибели.
На следующий день не успело еще взойти солнце, а Янко погнал уже овец на третью гору; по вчерашнему пел и играл с девицами. Вдруг в воздухе появился удивительный поезд. Два белых лебедя влекли раковину, в которой сидела девушка красоты неописанной. Раковина опустилась на землю, и девушка из нее вышла.
— Как тебе не стыдно, Янко, по целым дням петь и играть, точно у тебя нет никакого дела! Не будет покоя душе твоей, пока не проберешься ты во дворец короля Рогоша! — сказала красавица и исчезла.
Загрустил Янко. Словно туманом окуталась душа его. Видя горе его, старушка тоже плакала.
— Назвался груздем, полезай в кузов! — сказала она. — Ты меня не послушался, и я теперь ничего не могу для тебя сделать. О короле Рогоше я не имею понятия. Авось мать солнца что-нибудь знает. Сын ее обходит кругом света. Поищи ее, может быть, и посчастливится. Да благословит тебя Бог!
Долго искал юнак мать солнца и наконец нашел.
— Привет тебе, матушка! — сказал он.
— И тебе также, сын мой. Что тебе здесь нужно?
— Горе привело меня сюда. Ищу дворец короля Рогоша и не знаю, где его найти.
— И я не знаю, но, может быть, мой сын знает. Только спрячься хорошенько. Боюсь, что его жар сожжет тебя.
Явилось солнце. Лучезарное светило было бы радо помочь юнаку, но оно само не знало, где дворец Рогоша.
— Иди к матери луны, — посоветовало солнце. — Может быть, ее дочь укажет тебе, что требуется.
Но ни мать, ни дочь не знали короля Рогоша. Они посоветовали Янко искать мать ветра. Трудно было найти мать ветра, у нее не было постоянного жилища. Наконец-таки Янко ее нашел.
— Спрячься, спрячься! — закричала мать ветра. — Мой сын опрокинет тебя.
С шумом и свистом ворвался ветер.
— Слышу, человечьим духом пахнет. Мать, кто у тебя тут?
— Успокойся, сынок, это юнак Янко.
— Что ему нужно?
— Он ищет короля Рогоша.
— Златогривого коня надо, — просвистел ветер и улетел.
Мать ветра дала Янко золотое яблоко и два факела, чтобы он мог осветить себе путь, когда будет проходить через лес. Миновав лес, Янко вышел на поляну и увидал златогривого коня. Тихонько подошел он к нему и, ударив в копыто золотым яблоком, приветствовал так:
— Будь жив и здоров чудный конь!
— И тебе того же желаю, — отвечал конь. — Но зачем ты здесь?
Янко рассказал, что с ним случилось и почему он ищет короля Рогоша.
— Рогош отсюда недалеко, и тебе лучше бы не ходить туда. Но уж если ты так хочешь, садись на мою спину, только привяжи себя покрепче.
Янко вскочил на коня и привязал себя кушаком. Как вихрь, понесся конь с всадником! Летели они через горы и долы; наконец остановились перед великолепным дворцом.
— Тебя примут с большим почетом, — сказал конь. — Но не доверяй этому приему; не оставайся на ночь, а возвращайся ко мне.
Янко приняли словно принца крови; коня отвели в конюшню, а его самого проводили в роскошный покой, посреди которого стояла серебряная кровать с дорогой отделкой.
Богатство не прельщало Янко. Он ожидал увидеть принцессу; но ему ее не показывали. Он отказался от трапезы и вернулся к златогривому коню.
— Хорошо, что вернулся, — сказал конь. — Судьбички, старые дочери короля, убили бы тебя ночью, чтобы помешать их молоденькой сестре Зорьке выйти за тебя замуж. Судьбички зачарованы. Они должны умереть в тот день, когда Зорька выйдет замуж. Но ты не бойся. Я тебя превращу в волосок моей гривы, и Судьбички тебя не найдут.
Едва успел Янко превратиться в волосок гривы, как вошли Судьбички с матерью. Старуха тотчас же начала гладить гриву и чуть-чуть не открыла убежища Янко. Но в эту минуту запел петух, и Судьбички скрылись.
Целых три дня веселился Янко во дворце Рогоша, а по ночам подвергался разным превращениям, чтобы избежать козней своих врагов. Судьбички наконец поняли, что у Янко есть сильный покровитель, и решили отдать ему Зорьку, не теряя, однако, надежды умертвить его, лишь только он будет разлучен со златогривым конем.
Рогош задал пир на весь мир и так щедро наградил молодых, что они едва увезли свое добро. Проезжая мимо поляны, где пасся златогривый конь, молодые остановились. Янко со слезами благодарил коня, а Зорька поцеловала его в лоб.
Шибко обрадовалась мать Янко, увидав сына с молодой женой, но отец опечалился.
— Не печальтесь батюшка и матушка, — сказала Зорька.
— Я знаю, что угрожает Янко. Моя любовь убережет его...