Во вторую поездку в Варшаву руководство ГПУ приняло решение вместе с Зекуновым направить чекиста А. П. Федорова под видом одного из крупных деятелей антисоветского подполья. В Варшаве контрразведчик передал представителю «Союза» подробный отчет Шешени «о проделанной работе». Варшавский центр решил вступить в контакт с «московской организацией», для чего направил в Москву вместе с Федоровым Фомичева. В российской столице последний встретился с «видными членами московской организации», в роли которых выступали контрразведчики. Разговаривали «оппозиционеры» осторожно, как бы полностью не доверяя секреты зарубежному гостю. И на эту холодную логику клюнул Фомичев:
«Давайте встретимся с Борисом Викторовичем Савинковым, а там будет видно». Такой оборот дела ободрил чекистов. Уже в мае 1923 года Фомичев вместе с Зекуновым прибыли в Варшаву, где информировали члена ЦК «Союза» Философова о «планах московской организации»…
И вот, заручившись письмом Философова к Савинкову, 11 июля 1923 года Федоров в сопровождении Фомичева выехали в Париж. Первая встреча состоялась 14 июля в квартире террориста на улице Де Любек № 32. Савинков, хотя и любезно встретил Федорова, осторожничал. Чувствовалось — перепроверяет, используя перекрестный опрос. Вторая встреча с авантюристом произошла через два дня в одном из парижских ресторанов. На этот раз Федоров доложил Савинкову о «результатах деятельности московской организации».
— Что ж, хорошо, что вы так активно работаете, — ухмыльнулся «вождь террора». — Не так, как действуют нынешние монархисты. От их заигрывания с крестьянством пахнет авантюрой. Деньги же получают от американцев, а тратят не по назначению.
— Борис Викторович, дело бы пошло еще лучше, если бы у нас в руководстве была бы масштабная личность, — неожиданно высказался московский гость.
— А кого вы видите на этом месте?
— Вас!!! Дело большое и горячее и его надо делать быстрее.
— Подумаем…
Чекист почувствовал некоторое недоверие к нему, однако потом Савинков неожиданно рассказал об источниках его финансирования и назвал английскую, французскую и польскую разведки, карманы Форда, Муссолини и бельгийских капиталистов, желающих получить в будущем концессии в России.
На одной из последующих встреч Савинков познакомил Федорова со своими помощниками: полковником Павловским, супругами Деренталь и Сиднеем Рейли. Битый английский шпион во время «заговора послов» активно интересовался экономическим положением.
— Мы решили послать Павловского с отрядом — надо поживиться деньгами банков.
— Борис Викторович, посылая Павловского в Россию, есть необходимость связать его с нашей организацией. Вот вам московский адрес Шешени.
— Благодарю вас. Господин Федоров…
И больше ничего не сказал, но… сделал.
17 августа 1923 года Павловский вместе с подельниками, белыми офицерами Ивановым и Яковлевичем, нелегально перешел польско-советскую границу и установил связь с местной бандой в районе Орши. Совершив несколько нападений на партийных и советских работников, Павловский 16 сентября ночью явился на квартиру Шешени. Вел себя этот волкодав крайне осторожно…
О прибытии эмиссара Савинкова начальник КРО Артузов доложил Дзержинскому. На следующий день парижский гость был арестован и перевербован. Он под диктовку чекистов направляет в Париж и Варшаву несколько бодрых писем, в которых подтверждает, что «здесь столько работы и столько возможностей, что мне никак не выбраться сейчас». Он констатирует факт появления в организации двух диаметрально противоположных течений: так называемых «активистов» и «накопистов».
Расшифровать эти тенденции снова едет Федоров, — сначала к руководителям областного комитета в Варшаву — к Философову, Шевченко и Арцыбашеву, а затем в Париж для встречи с Савинковым. Но его во французской столице не оказалось. Он находился в Лондоне — выколачивал деньги для «Союза», ведя переговоры с представителями английской разведки. А тем временем Федоров встретился с Сиднеем Рейли, проявившим живой интерес к «московской организации».
28 апреля 1923 года Савинков встречается с москвичом, который подробно информирует его о «разногласиях в организации». Вождь террора проявляет озабоченность создавшимся положением.
— Надо бы кого-то послать с инспекцией. Но кого? — Он стал перебирать фамилии и в конце концов остановился на своей кандидатуре, но поставил условие.
— Перед тем, как ехать в Москву, я должен иметь согласие руководства «Союза» и за мной должен приехать Павловский. Что-то он долго засиделся там, — замысловато сощурив глаза, заметил Борис Викторович.
После успешных переговоров в Париже с Савинковым 18 мая Федоров возвратился в Москву и доложил результаты своей работы Артузову. Руководители КРО Федоров, Сыроежкин и другие составили план дальнейших мероприятий по выводу Савинкова в Россию.
Во-первых, решили показать Павловского «в деле» эмиссару Фомичеву. Собрали совещание, на котором результатами поездки в Париж поделился Федоров. Павловского заставили играть роль «патриота московского союза» — сторонника его «активного» крыла.