Через несколько минут друзья сидели под цветущей яблоней, поверяя друг другу свои радости и печали.
На улице не было ни души. За соседним забором переругивались отец с сыном, постояльцы понукали служанку, требуя кто воды, кто завтрак. Никому не было дела до двух подростков, до их тайн и секретов.
- Сегодня на рассвете в горах мы повстречали Мудрого Отшельника! сказал Анне Выдумщик.
- Мы?
- Да. Ты и я.
- Но на рассвете я спала. Двери были на замках и ворота на засове, возразила Анна.
- И все-таки мы были вдвоем. Ведь я никогда не расстаюсь с тобой! Слушай, я расскажу тебе все. Но ты молчи и ни о чем не спрашивай! Обещаешь?
- Обещаю.
И...
День померк. Наступило раннее утро, то самое, сегодняшнее, когда Выдумщик шагал в горы за водой. Все вокруг изменилось, как по волшебству.
Анна очутилась одна на улице возле своего дома. Окна были закрыты. До зари было еще далеко. Никогда еще Анне не случалось вставать до рассвета.
- Это утро было туманным, как никогда, - раздался голос Выдумщика совсем рядом, но, оглянувшись, Анна не увидела его поблизости. Он шагал далеко по дороге. В руках у него было два глиняных кувшина. Он кивал и улыбался Анне. Она побежала к нему навстречу. Никогда еще Анна не испытывала такой чудесной легкости.
Казалось, ноги ее не касаются земли. Через несколько мгновений она оказалась рядом с Выдумщиком. Горы были окутаны туманом. Анне хотелось спросить, найдут ли они дорогу, но, вспомнив, что Выдумщик просил ее хранить молчание, не посмела его нарушить.
- Дорога знакома мне, как моя ладонь. Туман не помеха, - сказал Выдумщик. - Дай мне руку. Идем. Зажмурься, если боишься.
Закрыв глаза, Анна доверилась своему спутнику, крепко держась за его руку.
- Вот мы и пришли. Открой глаза.
Анна увидела скалистую вершину горы. Из расщелины между двух каменных глыб выбивался источник. Журча и пенясь, вода стекала в небольшой водоем. В нем отражалась предутренняя синева неба, смягченная пеленой тумана. Анна залюбовалась нежными, как перламутр, оттенками воды. Сквозь нее просвечивало дно. Алые рыбки догоняли друг друга, играя легкими, как папиросный дымок, плавниками.
- Вот он, источник Мудрого Отшельника, - вполголоса сказал Выдумщик.
Склонясь, он набрал воды в кувшины. Потом друзья уселись на обломок скалы возле водоема. Выдумщик достал из кармана кусок хлеба и только собрался разломить его пополам, как вдруг легкий шорох заставил Анну и Выдумщика оглянуться, и они увидели...
...СТАРИКА. Он возник из тумана и сам был как туман, белый, тихий. С плеч у Старика свисали лохмотья. Седая борода ниспадала до самой земли. Опираясь о клюку, Старик молча смотрел на незнакомцев. Затем пошевелил губами, Слов поначалу нельзя было разобрать, точно шелестела листва. Друзья смотрели на Старика как завороженные. Казалось, они стали участниками какой-то опасной тайны.
Старик подал Выдумщику знак. Тот осмелился и подошел. Тяжело опираясь о его плечо, Старик сделал несколько шагов и опустился на камень возле входа в пещеру, не сводя глаз с куска хлеба, что держал в руке Выдумщик.
Тот отдал хлеб Старику, потом поднес к его губам кувшин с водой. Утолив голод и жажду, Старик сказал:
- Как бы я хотел отблагодарить тебя, юноша. Выдумщик молчал.
- Добрые поступки вознаграждаются, - снова прошелестел старческий голос.
Но и на это Выдумщик не ответил.
И тут Анна не выдержала. Забыв о запрете, она нарушила молчание и шепнула Выдумщику.
- Что же ты молчишь?! Попроси у него... Попроси... - Но ей не пришлось договорить.
Очарование исчезло. Все вернулось на свои места.
- Попроси...
И в тот же миг не стало ни Старика, ни источника, ни пещеры. Сиял полдень.
Хозяин отчитывал Якова. Тот оправдывался. Всхлипывала обиженная служанка. Лаял пес.
Выдумщик с печальным упреком глядел на Анну и молчал.
- И ты ничего не попросил у него? - спросила Анна.
- Ничего.
- А волшебные слова?
- Какие?
- Те, что исполняют любое желание! Зная их, ты мог бы проникнуть в пещеру.
- Зачем?
- Неужели ты никогда не мечтал о сокровищах?
- Нет. Мои мечты о другом.
- О чем же?
- Я хочу понять, отчего сверкает молния, откуда берется туман, куда улетают осенью птицы и как находят дорогу обратно. Почему на свете столько обманщиков и так много обманутых. Ты никогда не думала об этом, Анна?
Анна потупилась. Ей никогда не приходило это в голову. Видя ее смущение, Выдумщик заговорил о другом.
- А на обратном пути я видел волшебную птицу! Она расправила крылья, белые как снег и блестящие, как листья после дождя, вспорхнула на облачко и запела песню.
По-своему, конечно, по-птичьи, но я понял. Это песня про нас с тобой. Вот послушай!
Ты подарила мне свой взгляд И свой веселый смех. И драгоценный этот клад Я утаю от всех.
Что с нами в жизни ни случись, С тобой моя рука. На голос друга отзовись, Ответь издалека!
И надо же было Ворожее так скоро вернуться домой! Замешкайся она еще хоть на полчаса - не узнать бы ей о том, что Анна нарушила запрет и встретилась с Выдумщиком.