Эсеро-меньшевистские лидеры, используя время до перевыборов в Советы и своё формальное большинство во ВЦИК Советов, поспешили принять резолюцию меньшевика Церетели о предоставлении Керенскому права формирования нового правительства и 1-го сентября Керенский объявляет себя Верховным главнокомандующим и создаёт Директорию в составе: Керенский, Терещенко (сахарозаводчик-миллионер, Вердеревский (адмирал), Верховский (подполковник, бывший командующий Московским военным округом), Никитин (меньшевик, бывший министр путей сообщения). Через день Керенский провозглашает Россию республикой.
В этот же день выходит первый номер газеты «Рабочий путь» со статьёй И.В. Сталина «Кризис и директория»: «… За последние шесть месяцев три раза переживала наша страна острый кризис власти. Каждый раз кризис разрешался соглашением с буржуазией, причём каждый раз рабочие и крестьяне оказывались одураченными…Нельзя устроить прочного соглашения между помещиком и крестьянином, капиталистом и рабочим. Ввиду этого, борьба за власть не только не кончена, но, наоборот — всё более усиливается и обостряется. Пусть знают рабочие, что в этой борьбе они неминуемо будут терпеть поражение до тех пор, пока эсеры и меньшевики пользуются влиянием в массах. Пусть помнят рабочие, что для взятия власти необходимо оторвать массы крестьян и солдат от соглашателей, эсеров и меньшевиков, сплачивая их вокруг революционного пролетариата. Пусть помнят они это и пусть открывают глаза крестьянам и солдатам, разоблачая перед ними предательство эсеров и меньшевиков». (История Гражданской войны. Т. 3. С. 269).
И рабочие открывали глаза крестьянам. Своими забастовками. В сентябре-октябре в России бастовало 2 миллиона рабочих. Требования передачи власти Советам (а их уже было 513 в 393 городах России), рабочего контроля, который во многих случаях вводился явочным порядком, создания фабзавкомов. Красная гвардия к сентябрю уже насчитывала 200 тысяч человек. Нарастало крестьянское движение. К сентябрю крестьянские выступления охватили уже 68 губерний России. В одной только Тамбовской губернии было зарегистрировано 106 крестьянских выступлений. В губернии было введено военное положение. На подавление волнений были посланы войска из Московского военного округа.
Нелегальная газета «Рабочий путь» 27 сентября опубликовала статью И.В. Сталина «Правительство буржуазной диктатуры»:
«Диктатура буржуазии есть господство меньшинства над большинством, осуществляемое лишь путём насилия над большинством, требующее гражданской войны против большинства. Между тем как диктатура пролетариата и революционного крестьянства, как господство большинства над меньшинством, вполне может обойтись без гражданской войны… Диктатура буржуазии есть диктатура тайная, скрытая, закулисная, нуждающаяся в том или ином благовидном прикрытии для обмана масс. Между тем как диктатура пролетариата и революционного крестьянства есть диктатура открытая, диктатура масс, не нуждающаяся в обмане во внутренних делах и в тайной дипломатии во внешних».(Сталин И.В. Сочинения. Т.3. С.310).
И.В. Сталин, как авторитетный большевистский вождь, был выдвинут в Учредительное собрание избирательными округами Петрограда, Екатеринослава, Закавказья и Ставрополя.
7 октября В.И. Ленин нелегально переезжает из Выборга в Петроград, где на следующий день встречается с И.В. Сталиным на квартире петроградского рабочего. И.В. Сталин вводит В.И. Ленина в курс происходящего. В частности, рассказывает, что 4 октября состоялось закрытое заседание Временного правительства, на котором было принято официальное решение о переезде в Москву, что в печати появились сообщения, как ещё в сентябре важнейшие произведения искусства, хранившиеся в Зимнем дворце тайно были вывезены из столицы и размещены в подвалах Большого Кремлёвского дворца, и что многие заводы Петрограда уже начали получать предписания Временного правительства об эвакуации. И.В. Сталин также проинформировал В.И. Ленина о том, как прошло накануне заседание Бюро Исполкома Петросовета, оценившего эту акцию правительства Керенского, как намерение сдать Питер кайзеровской Германии и принявшего решение, что без согласия Петросовета никакой переезд Временного правительства в Москву и никакая эвакуация петроградской промышленности невозможны.
В.И. Ленин тут же пишет и передаёт через И.В. Сталина письмо к питерской городской конференции большевиков: «Вывод ясен: надо признать, что революция погибла, если правительство Керенского не будет свергнуто пролетариями и солдатами в ближайшем будущем». Оба вождя справедливо усмотрели в этой акции правительства Керенского прежде всего стремление рассеять революционные силы.