9 октября 1934 года в Марселе проводится тщательно подготовленная гестапо злодейская акция "Меч тевтонов". Некий В. Георгиев выстрелами в упор убил югославского короля Александра I и смертельно ранил министра иностранных дел Л. Барту. Барту последовательно выступал за сильную внешнюю политику, отвечающую национальным интересам Франции, за сближение с СССР, справедливо полагая, что союз между этими державами способен обуздать любого агрессора в Европе. Газета "Берлинер бёрзен цайтунг" прокомментировала гибель Барту так: "Кто знает, какие средства пытался бы пустить в ход этот старик с сильной волей. Но костлявая рука смерти оказалась сильнее дипломатической воли Барту. Смерть появилась в надлежащий момент и оборвала все нити".
1 марта 1935 года Лига Наций передала Саарскую область с ее развитой угольно-металлургической базой, находившуюся с 1919 года в управлении специальной комиссии Лиги, вновь Германии — после проведенного под контролем гестапо плебисцита среди населения о присоединении. Версальский мир был взорван, полная его ликвидация оказалась лишь делом времени. В марте 1935 года Германия принимает закон о введении всеобщей воинской повинности и создании полумиллионного вермахта, в нарушение Версальского договора. Однако конференция представителей Великобритании, Франции и Италии, собравшись в итальянском городе Стрезе в апреле 1935 года по поводу этих противоправных действий, ограничилась лишь выражением "сожаления". Восприняв такую реакцию как поощрение, Гитлер издает 2 мая 1935 года секретную директиву о захвате Рейнской области, объявленной в Версале демилитаризованной зоной. 21 мая был принят тайный закон "Об обороне империи", определивший курс на экономическую подготовку к войне, а 18 июня, опять-таки в нарушение Версальского договора, было подписано англогерманское морское соглашение, санкционировавшее значительное увеличение военно-морского флота Германии.
В том же 1935 году началась вооруженная агрессия европейского фашизма: Италия без объявления войны начала боевые действия против Эфиопии. 7 марта 1936 года Германия оккупирует Рейнскую демилитаризованную зону.
Но в это же время в Испании в феврале 1936 года на парламентских выборах одерживает победу Народный фронт, включавший в себя широкие демократические силы — от коммунистов до католиков. В конце апреля — начале мая 1936 года Народный фронт Франции одерживает победу на выборах. Это был вызов фашизму.
В июле 1936 года начинается фашистский мятеж в Испании, поддержанный открытой германо-итальянской интервенцией. Это вызвало гражданскую войну, на помощь республиканской Испании отправились добровольцы-антифашисты из 54 стран мира. Борьба шла два года.
В августе 1936 года фашизм приходит к власти в Греции, а правительства Англии, Франции и США принимают решение о невмешательстве в войну в Испании.
В этом же 1936 году на другом конце планеты — в Японии — кабинет министров принимает секретный документ "Курс внешней политики Японии", нацеленный на завоевание Японией господства в Азии и в бассейне Тихого океана. А 25 ноября 1936 года Германия и Япония заключают милитаристский "Антикоминтерновский пакт". В беседе с британским лордом-хранителем печати А. Иденом И.В. Сталин в марте 1935 года сказал, что в мире "положение сейчас хуже, чем в 1913 году, потому что в 1913 году был только один очаг военной опасности — Германия, а сейчас имеются два очага военной опасности — Германия и Япония".
Однако Европа занимала пассивную позицию и больше потворствовала агрессорам, нежели боролась с ними. 1937 год ознаменовался заключением итало-английского соглашения (2 января) о Средиземном море, развязывающего руки Италии в ее действиях против испанских республиканцев. 20 марта было подписано соглашение о сотрудничестве между испанскими мятежниками — франкистами и Германией, ровно через месяц немецкая авиация стерла с лица земли испанский город Гернику.
24 июня 1937 года Гитлер издает директиву "О единой подготовке вермахта к войне", включающую планы захвата Австрии, войны против Франции и Польши, углубления интервенции в Испании.
7 июля 1937 года Япония напала на Китай, началась японо-китайская война. 21 августа того же года СССР заключает с Китаем договор о ненападении.
5 ноября Германия провозгласила ближайшей своей целью присоединение Австрии и Чехословакии, а на другой день Италия примкнула к "Антикоминтерновскому пакту". В том же месяце, 19 числа, в Оберзальцберге состоялась встреча входящего в состав британского кабинета министров лорда — председателя совета Э. Галифакса с А. Гитлером, на которой Германия получила согласие Англии на свою экспансию в Центральной Европе. Лорд назвал Германию "бастионом Запада против большевизма" и предложил создать нечто вроде "пакта четырех", включающего Германию, Англию, Францию и Италию как основы для "продолжительного мира в Европе", антисоветской направленности. Эта идея была доминирующей в английской дипломатии всего предвоенного периода.
11 декабря 1937 года Италия вышла из Лиги Наций.