Очередное спецсообщение было выпущено 9 ноября и также разослано членам ГКО. И так же, как и в предыдущем спецсообщении, основное внимание было уделено угрозе возможного нападения Японии на Советский Союз. В документе отмечалось, что, по агентурным данным, японское правительство намерено использовать тяжелое положение СССР и предъявить ему требования территориального характера. А те военные приготовления, которые проводились в это время в Маньчжурии, должны были подкрепить эти требования. Советский военный атташе в Токио также подлил масла в огонь, сообщив, что большинство офицеров русского отдела японского генштаба убыли в Маньчжурию. По поступившей агентурной информации, но уже из немецких источников, захват Владивостока японцами будет приурочен к моменту замерзания владивостокского порта. Эта информация больше походила на солидную «дезу». Весьма сомнительно, чтобы японские войска начали штурм такой крепости, как Владивосток, в преддверии зимы. У японской армии еще слишком свежи были воспоминания о многомесячном штурме Порт-Артура в начале века. А ведь Владивосток был более мощной крепостью, и у его фортов можно было застрять на всю зиму.
Была в этом документе и абсолютно точная информация. По тем же данным из немецких источников, правительство и генштаб Японии разработали план по захвату Таи и стран южных морей. Военные действия на юге должны были начаться в середине декабря, и для этого была проведена мобилизация военно-морского флота. Этим же планом предусматривалось начало военных действий и против Филиппин. В этом же документе отмечалось: в правящих кругах Японии «полагают, что если немцы потерпят поражение под Москвой, то Япония не выступит против СССР до весны 1942 года, а ограничится действиями в районе южных морей». Однако в выводах этого документа было отмечено, что «нет никаких признаков ослабления опасности военного нападения на Советский Союз при благоприятной для Японии обстановке».
По данным из японских источников стало известно, что если переговоры Японии и США не приведут к желательным результатам, то японцы оккупируют Таи. Все военные приготовления к этой акции уже закончены. В Индокитай послан новый японский главнокомандующий. Затягивать разрешение этого вопроса не будут. Японцы считают, что с севера им сейчас никто не угрожает, а США из-за Таи вряд ли начнут войну на Тихом океане. По мнению авторитетных японцев, Япония в этом году решится на создание «сфер сопроцветания», но начнет с юга, а не с севера. Даже при самых неожиданных оборотах Япония до весны не выступит против СССР».[7]
Таким образом, в целом сведения Зорге подтверждались данными обеих разведок.
Тем временем судьба Дальнего Востока решалась на подмосковных полях, куда продолжались переброски войск из Приамурья и Забайкалья. Командующий войсками Дальневосточного фронта Апанасенко продолжал слать тревожные телеграммы Сталину в связи с продолжавшимися изъятиями из состава фронта наиболее боеспособного и подготовленного личного состава.