Восьмидесятые, Ирак. К власти — приходит амбициозный заместитель председателя Совета Революционного командования Ирака Саддам Хуссейн. Одним из первых его заявлений — стало заявление о том, что Кувейт — девятнадцатая провинция Ирака. США молчат. Помня о бегстве США из Ирана — эмир Кувета в панике бросается в Москву, которую он полагает хозяином Ирака. Называет Америку главным злом в Заливе. В панике подписывает контракты, скупая все, что предлагает СССР: до этого он имел дело только с США, а с США можно дружить, только покупая американские товары: эмир делает как привык, потому что говорить о том что Кувейт пойдет по пути социализма как то не с руки. Советский лихтеровоз Юлиус Фучик выгружает заказанные товары прямо на необорудованный берег. Но СССР намеков не понимает — история на этом и заканчивается. Протянутая рука эмира Кувейта зависает в воздухе, а в Ираке в это время охранка Саддама зверски пытает в застенках офицеров, требуя сказать, кто из них является коммунистом и о каких коммунистах они знают еще. При этом — в стране сидят советские военные советники.
Семидесятые, Египет. На место просоветского Гамаля Абделя Насера встает маршал Анвар Садат, фигура куда более странная и неоднозначная. Проблема Египта — Синайский полуостров, с него израильские дальнобойные орудия — могут достать даже Каир. Анвар Садат сам признается, что одним из четырех его кумиров в детстве был Адольф Гитлер — но советских контрагентов это ничуть не смущает. Зато Садат — активно ищет новых хозяев и находит — в лице США. Но в армии — он это отлично понимает, потому что сам маршал — есть немало настоящих коммунистов. Поэтому — он устраивает с Израилем маленькую договорную войну, бросая армию на линию Бар-лева.