Осенью 1919 г. войска Деникина достигли рубежа Царицын-Воронеж -Орел-Чернигов-Киев-Одесса. Это был «самый тяжелый период гражданской войны», - признавал позднее Л.Д.Троцкий, занимавший в то время пост председателя Реввоенсовета «красных»68
. В августе-сентябре казачий конный корпус генерала КХМамонтова ворвался в Елец и Воронеж; рейд удалось отбить, но он продемонстрировал явную слабость «красных» войск. «Работа по ликвидации Мамонтова до сих пор ничего не дала... Наши слабые, разрозненные пехотные части почти не тревожат его..., -сообщали в Москву большевистские военные руководители Л.Д.Троцкий, М.М.Лашевич и Л.П.Серебряков. - Опасность прорыва фронта на участке Курск-Воронеж становится очевидной... Центр тяжести борьбы на южфронте всецело перешел на Курско-Воронежское направление, где резервов нет»69. Позднее передовые силы Деникина заняли Орел, угрожали крупнейшему центру военной промышленности - Туле, и некоторое время казалось, будто уже ничто не сможет остановить победный рейд деникинцев на Москву. На территории, контролируемой «красными», достиг апогея транспортный кризис, в Москве катастрофически не хватало продовольствия. Красная армия беспорядочно отступала, сводки командования характеризовали состояние многих дивизий как деморализованное и небоеспособное. В руководящих кругах большевистской партии царила паника. Однако восстания, вспыхнувшие в тылу «белых», и нехватка боеприпасов принудили армии Деникина прекратить наступление на Москву. В середине октября «красные» нанесли контрудар, к началу ноября прорвали оборону «белых» и начали почти беспрепятственное преследование стремительно откатывавшихся деникинских частей. К середине ноября 1919 г. Красная армия заняла Орел, Воронеж, Курск, Льгов, Чернигов, Бахмач, к началу января 1920 г. овладела всей Южной Украиной, а к 10 января - Ростовом-на-Дону и Новочеркасском. Силы Деникина были рассеяны.Одновременно в 1919 г. «красным» удалось отразить угрозу, нависшую над Петроградом. После революции в Германии в ноябре 1918г. большевики захватили власть в Эстонии, Латвии и Литве, но весной 1919 г. в Прибалтике при помощи Антанты, германских добровольческих частей и польских войск утвердились местные национальные правительства, объявившие независимость от России. «Белые» части, сформированные на территории Эстонии, начали в мае 1919 г. наступление на Петроград, но в июне были отбиты. Осенью того же года армия под командованием генерала Николая Юденича вновь попыталась захватить бывшую столицу Российской империи. Город был на грани падения, Ленин склонялся даже к тому, чтобы оставить его, поскольку основные силы «красных» были сосредоточены на борьбе с Деникиным. Однако в октябре-ноябре 1919 г. опасность удалось отразить; разбитые войска Юденича к январю 1920 г. отступили в Эстонию, где были разоружены. С Севера России, где с начала 1919 г. власть перешла от «демократического» правительства Н.В.Чайковского к «белым» военным, войска Антанты эвакуировались к октябрю
1919 г. - из Архангельска, в феврале 1920 г. - из Мурманска; в марте 1920 г. Красная армия вступила в Мурманск.
Одержав к началу 1920 г. победу на основных фронтах гражданской войны, большевики могли теперь приступить к восстановлению распавшейся империи. Красная армия овладела Северным Кавказом, в апреле
1920 г. заняла Азербайджан, в ноябре того же года - Армению, а в феврале