После того, как в ноябре 1918 г. в Германии вспыхнула революция, и германо-австро-венгерские части начали возвращаться домой, Деникину удалось в январе 1919 г. подчинить казачью Донскую армию, до тех пор контролировавшуюся германским ставленником — генералом П.Н.Красно-вым. Помощь Деникину осуществляли государства Антанты. В ноябре-декабре 1918 г. вооруженные силы Франции, Великобритании, Италии, Греции и их союзников заняли Новороссийск, Одессу, Николаев, Феодосию и другие приморские центры. Однако в апреле 1919 г., опасаясь волнений среди моряков собственного флота, страны Антанты эвакуировали свои части, сделав основную ставку на войска Деникина.
В мае-июне 1919 г. «белые» выбили «красных» с Северного Кавказа и захватили Крым. Британские оккупационные власти, которые в июле
1918 г. оккупировали Закаспийскую область (современный Туркменистан), отстранили созданное ими раннее областное эсеро-меньшевистское правительство и также передали эту территорию под контроль Деникина. Летом
1919 г. армии Деникина вышли на линию Царицын — Балашов — Белгород — Екатеринослав — Херсон. В июле они начали поход на Москву, а 30 августа вступили в Киев, вытеснив оттуда силы украинской националистической Директории во главе с С.В.Петлюрой, которые господствовали на части Украины после отхода германо-австрийских войск.
Осенью 1919 г. войска Деникина достигли рубежа Царицын-Воронеж — Орел-Чернигов-Киев-Одесса. Это был «самый тяжелый период гражданской войны», — признавал позднее Л.Д.Троцкий, занимавший в то время пост председателя Реввоенсовета «красных»69
. В августе-сентябре казачий конный корпус генерала КХМамонтова ворвался в Елец и Воронеж; рейд удалось отбить, но он продемонстрировал явную слабость «красных» войск. «Работа по ликвидации Мамонтова до сих пор ничего не дала… Наши слабые, разрозненные пехотные части почти не тревожат его…, -сообщали в Москву большевистские военные руководители Л.Д.Троцкий, М.М.Лашевич и Л.П.Серебряков. — Опасность прорыва фронта на участке Курск-Воронеж становится очевидной… Центр тяжести борьбы на южфронте всецело перешел на Курско-Воронежское направление, где резервов нет»60. Позднее передовые силы Деникина заняли Орел, угрожали крупнейшему центру военной промышленности — Туле, и некоторое время казалось, будто уже ничто не сможет остановить победный рейд деникинцев на Москву. На территории, контролируемой «красными», достиг апогея транспортный кризис, в Москве катастрофически не хватало продовольствия. Красная армия беспорядочно отступала, сводки командования характеризовали состояние многих дивизий как деморализованное и небоеспособное. В руководящих кругах большевистской партии царила паника. Однако восстания, вспыхнувшие в тылу «белых», и нехватка боеприпасов принудили армии Деникина прекратить наступление на Москву. В середине октября «красные» нанесли контрудар, к началу ноября прорвали оборону «белых» и начали почти беспрепятственное преследование стремительно откатывавшихся деникинских частей. К середине ноября 1919 г. Красная армия заняла Орел, Воронеж, Курск, Льгов, Чернигов, Бахмач, к началу января 1920 г. овладела всей Южной Украиной, а к 10 января — Ростовом-на-Дону и Новочеркасском. Силы Деникина были рассеяны.Одновременно в 1919 г. «красным» удалось отразить угрозу, нависшую над Петроградом. После революции в Германии в ноябре 1918 г. большевики захватили власть в Эстонии, Латвии и Литве, но весной 1919 г. в Прибалтике при помощи Антанты, германских добровольческих частей и польских войск утвердились местные национальные правительства, объявившие независимость от России. «Белые» части, сформированные на территории Эстонии, начали в мае 1919 г. наступление на Петроград, но в июне были отбиты. Осенью того же года армия под командованием генерала Николая Юденича вновь попыталась захватить бывшую столицу Российской империи. Город был на грани падения, Ленин склонялся даже к тому, чтобы оставить его, поскольку основные силы «красных» были сосредоточены на борьбе с Деникиным. Однако в октябре-ноябре 1919 г. опасность удалось отразить; разбитые войска Юденича к январю 1920 г. отступили в Эстонию, где были разоружены. С Севера России, где с начала 1919 г. власть перешла от «демократического» правительства Н.В.Чайковского к «белым» военным, войска Антанты эвакуировались к октябрю
1919 г. — из Архангельска, в феврале 1920 г. — из Мурманска; в марте 1920 г. Красная армия вступила в Мурманск.
Одержав к началу 1920 г. победу на основных фронтах гражданской войны, большевики могли теперь приступить к восстановлению распавшейся империи. Красная армия овладела Северным Кавказом, в апреле
1920 г. заняла Азербайджан, в ноябре того же года — Армению, а в феврале