В конце 1877 г. русская армия перешла через Балканы и, подойдя к Адрианополю, могла без особого труда занять Константинополь. Падение Плевны и Шипки, сдача армии Осман-паши, разгром армий Сулеймана и Мухтара и приближение русских к столице произвели переполох в Константинополе.
Парламент потребовал смены правительства и немедленного прекращения войны с Россией, султан приготовился бежать в Азию, остатки армии были деморализованы, повсюду начались грабежи.
6 января султан послал в главную квартиру русской армии уполномоченных просить о перемирии. Главнокомандующий русской армии ответил, что допустит перемирие лишь в том случае, если будут определены общие условия мира. 3 марта 1878 г. заключен предварительный договор в Сан-Стефано, по которому признаны независимыми Румыния, Сербия, болгарским провинциям было дано самоуправление; России, Сербии и Черногории были переданы значительные территории; установлена контрибуция за военные издержки.
В июле 1878 г. прошел судебный процесс над Сулейманом-пашой. Назначенный командовать всеми сухопутными силами на Болгарском театре за месяц до падения Плевны, Сулейман-паша, стесненный вмешательством верховного военного совета (дари-хура), должен был сделаться виновником всех военных неудач. Горячо защищаясь на суде, он в своих ответах иной раз не щадил и Абдула. В результате, несмотря на шаткость обвинений, 15 ноября 1878 г. состоялось осуждение Сулеймана-паши на вечное изгнание с лишением прав, чинов и орденов.
Султан, однако, смягчил этот приговор, заменив его ссылкой на 6 лет в Багдад. Летом того же года был опубликован искусственно подобранный сборник официальных документов о минувшей войне, из которого общественность должна была составить мнение, что все лучшие мероприятия турецкой кампании, например, Плевна, родились в голове Абдула и получили развитие исключительно по его инициативе.
С конца 1880 х гг. начинает развиваться движение армян за создание независимого государства, реакцией на что стал первый геноцид армян (1894 – 1896). Из-за него султан был прозван Великим убийцей.
Пока шли заседания берлинского конгресса, Абдул, воспользовавшись тем, что внимание народа отвлечено от внутренней политики, распустил парламентскую сессию, и с тех пор парламент больше не созывался до революции 1908 г.
Опасаясь переворота, Абдул окружил себя бесчисленной стражей и наводнил всю страну шпионами и тайной полицией. «Отец турецкой конституции» Мидхат-паша, благодаря которому султан получил престол, был обвинен в участии в заговоре и осужден на смерть. Помилованный по настоянию держав, он был сослан в Аравию, где вскоре умер.
Упадок торговли и промышленности, плохое состояние финансов, отдача налогов на откуп привели к тому, что в 1882 г. Турция объявила себя банкротом и перестала выплачивать проценты по займам.
Ни одна из обещанных султаном реформ не была осуществлена. В стране воцарилась реакция. Полицейский террор был так силен, что никто не был гарантирован от неожиданного ареста и тайной насильственной смерти, а в лучшем случае – от безвестной ссылки или заточения. Все сторонники реформ вынуждены были бездействовать или эмигрировать за границу. Газеты практически не выходили, так как цензура дошла до невиданных масштабов. Административные кары за правонарушения прессы доходили до смертной казни!
Гражданское управление страны находилось в руках невежественных чиновников, характерной чертой которых были безграничный произвол и продажность. Торговля и промышленность пришли в упадок, пути сообщения были крайне неудовлетворительными, земледелие находилось в жалком виде. Финансовая система была в хаотическом состоянии: взимание налогов отдавалось на откуп, вследствие чего в казну поступала лишь половина того, что платило население. Поступившие в казну деньги расходовались без всякого контроля, по усмотрению султана, главным образом на содержание двора и полиции. Дошло до того, что офицеры и чиновники не получали жалованья по полгода. Кроме того, зарплаты выдавались в половинном размере, так как расчет производился на ассигнации вместо золота.