Менее катастрофичным для Красной армии было бы решение главного командования и высшего военно-политического руководства после взятия Бреста не дробить силы в двух расходящихся направлениях, а сосредоточить войска на варшавском направлении, ограничившись на Юго-Западном фронте лишь вспомогательными действиями по сковыванию противостоявших ему польских войск. Ведь войска Западного и Юго-Западного фронтов разделяло болотистое Полесье, и оперативное взаимодействие между ними было очень затруднено. И в этом случае Варшаву взять вряд ли бы удалось, но поражение Красной армии не было бы столь катастрофическим.
Однако разделение усилий советских войск между Варшавой и Львовом отнюдь не было случайной ошибкой. Расчет был на овладение Восточной Галицией для дальнейших действий против Румынии. Советские вожди мечтали не только об отвоевании Бессарабии, но и о том, чтобы принести пламя революции на Балканы.
Параллельно с советско-польской войной разворачивались боевые действия на юге России. Остатки ВСЮР, укрывшиеся в Крыму и переименованные в Русскую армию, возглавил генерал барон Петр Врангель. Он понимал, что «одна губерния не может воевать с сорока девятью». Врангель пытался договориться с Польшей о союзе и взаимодействии, однако отказался юридически признать независимость и границы нового государства, и договоренности достичь так и не удалось. Генерал с самого начала сознавал, что через не слишком продолжительное время придется эвакуировать Крым, и готовился к этому, чтобы не повторить трагедию провальной новороссийской эвакуации. Одну из главных задач Врангель видел в том, чтобы поднять репутацию белого движения после многочисленных эксцессов, в результате которых население стало называть Добрармию «Грабьармией». Новый главнокомандующий говорил В. Шульгину: «Если уж кончать, то, по крайней мере, без позора… Я хотел хоть остановить это позорище, это безобразие, которое происходило… Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью… И спасти, наконец, то, что можно…»
В глубине души у Врангеля и его соратников теплилась несбыточная надежда, что Крым удастся удерживать достаточно долго, чтобы превратить полуостров в «образцовую губернию», чтобы «показать остальной России… вот у вас там коммунизм, т. е. голод и чрезвычайка, а здесь: идет земельная реформа, вводится волостное земство, заводится порядок и возможная свобода… Никто тебя не душит, никто не мучает — живи, как жилось… Ну, словом, опытное поле…»
Крымские сидельцы ждали чуда: либо большевизм эволюционирует в цивилизованное русло, и Крым воссоединится с Россией, либо большевики передерутся друг с другом, советский строй рухнет и Врангель будет призван истосковавшимся по порядку русским народом. Земельная реформа в Крыму отдавала крестьянам помещичью землю за выкуп, который следовало платить в течение 25 лет. Тем самым Врангель хотел обеспечить мобилизацию в свою армию сельского населения полуострова и прилежащих к нему территорий и поступление оттуда остро необходимого для скопившихся в Крыму войск и беженцев продовольствия. Как отреагировали крестьяне на реформу, обнародованную 7 июня, 22 июля 1920 года докладывал главнокомандующему полковник М. Изергин: «Реформа, несомненно, крестьянской массе даст удовлетворение: „Закон, — говорит крестьянин, — хороший, лучше не надо…“ Но наряду с таким пониманием в том же крестьянине живет чувство, которое иначе как недоверием определенно и названо быть не может… Совершенно недостаточно разослать по деревням и селам тысячи и десятки тысяч экземпляров приказа главнокомандующего „О земле“, в подлинном его виде и… с разъяснениями к нему. Без живого слова их значение сведется к величине, не превышающей пользы курительной бумаги». Война, нехватка времени и средств не позволили Врангелю воплотить в жизнь земельную и административную реформы.
После начала советско-польской войны реорганизованная Белая армия вырвалась из Крыма и к середине июня заняла Северную Таврию. В снабжении вооружением и боеприпасами Врангель теперь целиком зависел от Франции, поскольку Англия еще осенью 1919 года после поражений Колчака, Деникина и Юденича прекратила помощь белым. Ллойд Джордж тогда заявил, что «большевизм не может быть поражен мечом и что в конце концов придется принять другие меры для заключения мира с Россией».
Главной целью врангелевского наступления стал захват зерна нового урожая для обеспечения Крыма продовольствием. Это оставляло мало шансов на поддержку врангелевцев местным крестьянством, которому было все равно, кому фактически даром отдавать свой хлеб — красным или белым. Армия Врангеля разбила посланные против нее советские части, включая кавалерийский корпус Д. Жлобы, и продвигалась за Днепр. 7 августа частям Красной армии удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра у Каховки. Врангель высадил десант в 800 человек в Донской области, чтобы поднять казаков против Советов, однако казаки не выступили, а десант был почти полностью уничтожен.