Отряд Субедэ (Субедея), пройдя через Северный Иран, в 1222 году вторгся на Кавказ, разбил войско грузинского царя, взял Дербент и через Ширванское ущелье вошел в половецкие степи. Монголы нанесли поражение войску половцев, лезгинов, черкесов и аланов, а в начале 1223 года совершили набег на Крым, где захватили Сурож (Судак). Весной они вернулись в половецкие степи и прогнали половцев к Днепру.
Половецкий хан Котян попросил о помощи своего зятя, галицкого князя Мстислава. Тот собрал в Киеве совет южнорусских князей, на котором было решено выставить объединенное войско против монголов. Вместе с половцами оно сосредоточилось на правом берегу Днепра у Олешья.
Князья Даниил Волынский и Мстислав Галицкий с тысячью всадников переправились через Днепр и разбили передовой отряд монголов. Однако этот успех погубил русско-половецкое войско. Не имея ясного представления о силах противника, оно двинулось за Днепр в половецкие степи.
Через девять дней союзники подошли к реке Калке (Калец). Тут проявилось соперничество двух наиболее могущественных князей — Мстислава Киевского и Мстислава Галицкого. Киевский князь предлагал обороняться на правом берегу Калки, а галицкий князь вместе с большинством других князей и половцами 31 мая 1223 года переправились через реку. Передовой отряд Даниила Волынского и половецкого полководца Яруна внезапно наткнулся на главные силы Субедэ и был обращен в бегство. Беглецы смешали ряды дружины Мстислава Галицкого. Вслед за ними в расположение главных сил русского войска ворвалась монгольская конница Русские дружины в беспорядке бежали за Калку и далее к Днепру. Спастись удалось только Мстиславу Галицкому и Даниилу Волынскому с остатками своих дружин. Шесть князей, в том числе Мстислав Черниговский, погибли.
Монголы осадили лагерь Мстислава Киевского. Его дружине удалось отбить несколько атак. Тогда Субедэ обещал за выкуп отпустить Мстислава с воинами восвояси. Однако когда русские вышли из лагеря, монголы захватили их в плен, а Мстислава Киевского и двоих союзных ему князей казнили страшной смертью. На несчастных положили доски, а на них восседали пирующие монгольские военачальники.
Поражение русских войск было вызвано разногласиями русских князей и более высокой боеспособностью монгольской легкой конницы. К тому же армия Субедэ и Джебэ получила возможность бить противника по частям Монгольское войско в битве на Калке насчитывало до 30 тысяч человек Данных о численности русско-половецкой армии нет, но, вероятно, она была примерно равна монгольской.
После победы при Калке Джебэ и Субедэ двинулись к средней Волге. Здесь монголы не смогли сломить сопротивление волжских булгар и прикаспийскими степями вернулись в Азию, где в 1225 году соединились с армией Чингисхана.
В 1227 году умерли Чингисхан и его старший сын Джучи. Великим ханом стал второй сын Чингисхана Угэдэй (Октай). После смерти Чингисхана Монгольская империя была разделена между его сыновьями на четыре ханства. Сам великий хан правил в Восточном ханстве, включавшем Монголию, север Китая, Маньчжурию и часть Индии. Его брат Джагатай получил Среднюю Азию и верховья Оби и Иртыша. Улус Джучи, включающий обширную территорию от северного Туркестана до низовий Дуная, возглавил его сын Бату (Батый). Персидское ханство, включавшее собственно Персию и Афганистан, возглавил Хулагу.
В 1234 году было закончено покорение чжурчжэньского государства Цзинь на территории Северо-Восточного Китая. В этой войне им недальновидно оказали помощь войска южнокитайского государства Сун, которое вскоре само стало жертвой монгольской агрессии. В 1235 году Октай созвал курултай, на котором было решено предпринять походы в Корею, Южный Китай, Индию и в Европу. Поход против европейских стран возглавили сын Джучи Бату (Батый) и Субедэ.
В феврале 1236 года они сосредоточили войско в верховьях Иртыша и направились к средней Волге. Здесь монголы покорили государство волжских булгар, а потом двинулись на Русь. В этом же году было завершено покорение Армении и Грузии, ослабленных войной с хорезмшахом Джелаль-эд-Дином, в 1226 году захватившим и разграбившим Тбилиси.
В 1237 году монгольское войско вторглось в Рязанское княжество. Татары (так на Руси называли монголов) разбили на реке Воронеж передовой отряд рязанцев. Рязанский князь и его вассалы князья муромский и пронский обратились за помощью к великому князю владимирскому Юрию Всеволодовичу, однако его рать не успела предотвратить падение Рязани. Город был взят 25 декабря после 9-дневной осады. Противостоять более чем 60-тысячному монгольскому войску малочисленная рязанская дружина никак не могла.
Батый двинулся через Коломну на Москву. Под Коломной монголы разбили войско владимирского князя (самого князя с дружиной в его рядах не было) Батый сжег Москву и пошел на Владимир. 7 февраля 1238 года город был взят после четырехдневной осады.