Когда Ян лежал без сознания, к нему явилось приведение из могилы Йохана. Оно долго скрипучим голосом жаловалось на свою не жизнь - Ян чуть было не заснул от такой скукотищи. Но трудно заснуть в не сознании. Потом он услышал главное для себя - оказывается, Анну заколдовала фея Моргана. Только она могла вернуть девушке зрение! Ян очнулся и хотел было сразу побежать к колдунье, но зашатался и упал на пол. Слишком мало сил для беготни. Пришлось отлеживаться два дня. А мама делала ему компресс. Он корил себя, но не мог действовать быстрее. И вот он уже может ходить! Больше медлить нельзя. Ян не долго собирался, по пути он нарвал положенные растения и принёс ещё кое-какой дар Моргане, ведь без даров ведьмы тебя и на порог не пустят.
А дорогу к ведьме Яну указали птицы - без их наводящего чириканья, он бы никогда не нашел Вату-Моргану - жилище злобной колдуньи. Зловещие чертоги были скрыты туманом вечным, зайдешь в такой - и не выйдешь никогда назад. Но птицы помогли доброму молодцу преодолеть серую пелену. Внутри жилища ведьмы обстановка соответствовал занятиям хозяйки - черепа, чучела крокодила и прочих кусачих животных, склянки с заспиртованными трупиками разных тварей и не разбери пойми каких уродцев, обязательный филин под крышей и хрустальный шар. Ян поздоровался и положил дары на свободный край стола, который видывал и не такие вещи на себе.
- Зачем явился, знаю, - с ходу заявила Моргана. - Но скажи мне, милый Ян, зачем я должна помогать тебе?
- Назови свою цену.
- Ты думаешь, что отделаешься корешками или золотом?
- Назови свою цену.
- Какой быстрый. Может, чаю попьёшь?
Яна передернуло от мысли - что может быть в том чаю.
- Спасибо, я уже пообедал.
- Брезгуешь...
- Что вам нужно?
- Молодильные яблоки, что у Кощея в саду растут. Смогешь принести?
- Попробую.
- Ну, пробуй, пробуй.
Ян попрощался. К Кощею путь был не близкий. Надо подготовиться. Юноша зашёл домой и собрал котомку, попрощался с мамой и отчимом и пошёл по дороге, по которой никто не ходил. Только вороны провожали его удивленным карканьем. Чтобы кто-то сам шёл на смерть? Вот это дивно!
Дворец Кощея тёмный и не приглядный встретил гостя сурово. Стражники долго хохотали, когда узнали, что Ян пришёл к их хозяину добровольно. Потом связали и бросили в яму к гадюкам. Вот будет потеха, так потеха! Но змеи - существа мудрые и не стали кусать Яна, ведь он шёл по дороге любви и не его вина, что этот путь привел его в такое гнилое место. Стражники осерчали, вытащили своего пленника из ямы и бросили его в загон ко львам. Вот будет потеха, так потеха! Но львы, хоть и были голодными, не стали рвать Яна на куски. Уж слишком он был светлым, да и то верно, что в нём мяса почти не было - одни кожа да кости. Удивленные стражники захотели без затей отрубить пленнику голову и посмотреть, что у человека внутри такое, раз его и гадюки не жалят, и львы не жрут. Но тут пришёл посыльный и объявил приказ Кощея привезти нового пленника к нему. И вот Яна привели в тронный зал, где правил царством тьмы тёмный властелин. Он захохотал, когда Ян рассказал, зачем пришёл.
- Молодильные яблоки Моргана захотела? А может тебе ещё и блюдечко с голубой каемочной, ась?
- Было бы неплохо.
Кощей развеселился ещё больше от такой смелости и наглости. Он так хохотал, что чуть не распался на составные кости, но Кощей не мог умереть - он же бессмертный. Так что и не умер.
- Вот повеселил старика!
- Вы скажите, пожалуйста, что вам принести взамен яблок, а я уж постараюсь достать.
- Достать... дерёвня! У меня всё есть, даже жизнь вечная. Только скучно жить. Ладно, рассказывай пока сказки. Если понравятся, доживешь до завтрашнего утра, ну а если нет - не обессудь.
Ян стал рассказывать сказки, которые ему сказывала в детстве мама. Так он дожил до завтра, а завтра сегодня стало вчера. День повторился, а сказки - нет. Кощей продлил жизнь Яна ещё на день. Так прошла неделя, в одну из сказок удачно вкралась русалка.
- О, русалку хочу! Доставь мне русалку и я дам тебе молодильных яблок!
- Будет сделано! - пообещал Ян, он попросил лошадь и телегу с ванной, чтобы было на чём русалку привезти.
- Губа не дура! - одобрил план Кощей.
И вот по дороге плетётся старая кобыла, она тянет телегу с ванной, а перед ванной на охапке сена восседает неунывающий Ян.
Русалку Ян ловил и на розы и на мимозы, и зеркало предлагал, и даже бусы разноцветные с базара (цена им пять грошей), а она только смеялась и брызгалась. На предложение переехать к Кощею, где её ждал отдельный бассейн с солёной водой и вечная молодость, она отвечала однобоко: "Неа!" Но нет таких крепостей, которые бы не взяли влюбленные сердца. А тут ещё помогла склока в семье русалки из-за наследства, а также разрыв с русалом. В растрепанных чувствах чашуяхвостоя особа разругалась с большинством родичей и махнула на них всем, чем могла. И вот она уже бултыхается в ванной, бережно закреплённой на телеги, которую медленно тащит лошадка. Чтобы русалке было не скучно, Ян пел бравые песни.
Дворец, тронный зал, тот же бледный скелет на троне.
- Русалка! - обрадовался Кощей.