Тени войны десятилетней давности продолжают витать в мире. А всё из-за его ошибки. Томас Марволо Реддл или же, как он назвал себя, Лорд Волан-де-Морт.
Когда Дамблдор познакомился с этим ребёнком, то увидел в нём себя в молодости. Красивый, харизматичный, одаренный. Этот мальчик мог стать великим волшебником, и он стал им, но не таким, каким его видел Дамблдор.
Как только Том оказался в Хогвартсе, он был очарован, замок стал для него домом. Он не хотел уезжать отсюда на летние каникулы, не хотел возвращаться в ненавистный ему приют. Но сам Альбус ничего не мог сделать с этим, это было не в его власти. И год за годом, Том был вынужден ездить в приют, и с каждым годом его ненависть к жителям этого места всё росла, а позже, он стал проецировать эту ненависть на всех обычных людей.
Шло время, и Том вырос в достойного юношу. Староста школы, лучший ученик, любимец преподавателей. Уже в подростковые годы он стал собирать вокруг себя сторонников и обрастать влиятельными друзьями. Он умел очаровывать людей, находить ключ к их сердцу и разуму.
Но всё подходит к концу, закончились и его школьные годы. Именно тогда, Дамблдор и совершил одну из своих главных ошибок. Ведь именно он отговорил Армандо Диппета, тогдашнего директора школы, от найма Тома на работу. Он не имел опыта работы с детьми, да и был слишком юн. Сейчас, он понимал, что можно было взять Тома ассистентом или помощником и доверить, например, младшие курсы. А потом, как наберется побольше опыта, сделать преподавателем. Однако он так не сделал. И дело было вовсе не в отсутствии опыта или в возрасте, нет, дело было в той черте, из-за которой он заметил Тома, тот стал СЛИШКОМ похож на него. Полной копией, в молодости. Сильный, амбициозный, максималистичный и готовый на всё ради достижения своих целей. Это оттолкнуло его от мальчика. А Том продемонстрировал ещё схожие с ним черты, тщеславный и обидчивый молодой человек, развернулся и ушёл, чтобы вернуться спустя десятилетие, но уже под другим именем.
Он не знал, что Том уже в то время успел совершить несколько преступлений и очень сильно увлекся темной магией. Если бы он стал преподавателем, того, что произошло после, могло бы не случится. Но сделанного не исправишь… Когда Том вернулся в Англию, он посетил своего старого учителя и предложил ему присоединиться к его делу. Он говорил о спасении магического мира, о том, что маглорожденные разрушают его изнутри, он много о чём говорил, а Дамблдор видел в нём лишь тень давно минувших лет. Он ответил отказом на все его просьбы и предложения, так и началась война.
Сначала Том действовал в рамках закона. Имея поддержку аристократии он пытался протолкнуть ряд законопроектов ограничивавших права маглорожденных и легализующие ряд магических практик, считавшихся темными, но потерпел неудачу. Аристократия давно утратила своё влияние в магическом мире, но сохранила деньги и знания, и Том решил использовать их.
Поначалу это были лишь единичные стычки между представителями партии Тома и их оппозицией. Но спустя время они переросли в настоящие нападения и убийства. А потом разверзся ад. Вальпургиевы Рыцари, как они себя окрестили, наносили удар за ударом, убивая и пытая всех, до кого могли добраться. Они не чурались самой тёмной, самой запретной магии. Массовые жертвоприношения, кровавые ритуалы, поднятия мертвецов, ужасающие проклятья и целый арсенал разрушительных заклинаний. Авроры ничего не могли им сделать. Аристократы превосходили их в мастерстве и силе, а так же, не были ограничены никакими законами. Единственной их слабостью было их количество. Их убивали, просто давя числом. Но это было редкостью. Пожиратели использовали тактику точечных атак. Они трансгрессировали на место, давали залп заклинаний и мгновенно исчезали. Среагировать на подобные нападения не представлялось возможным. Помимо этого, они ещё и не брезговали наймом наемников. А в середине войны смогли привлечь на свою сторону всех разумных магических существ Англии.
Министерство сдавало позиции, а сам Дамблдор и созданный им Орден Феникса физически не могли помочь везде. Они проигрывали войну. И тогда, Сивилла Трелони произнесла то злополучное пророчество. Сам Дамблдор всегда скептично относился к этому разделу магии, но Том воспринял его всерьёз.
Под это пророчество попадали лишь два ребенка, которые должны были скоро родиться. Это были Невилл Лонгботтом и Гарри Поттер. Но, поскольку Гарри родился позже, то он лучше подходил под условия. О рождении детей легко было узнать — так как дети были из древних и благородных родов, то и различные родовые артефакты родственных и союзнических родов подтвердили, что они родились. Тогда и пришла идея защитить дом заклинанием Фиделиуса. Выбор хранителя производился в тайне от всех. Даже от самого Дамблдора. Они тогда собрались вчетвером, Лили, Джеймс, Блэк и Питер. Трое проводили ритуал, а один завершал его, и становился впоследствии хранителем.