Человек начал умирать, затем он снова превратился в беса, его человеческое тело истлело, пепел улетел с ветром, а заново родившийся бес появился посреди озера, он вышел на берег и поблагодарил колдуна.
Арсен в это время тут же исчез, он снова ушёл в проклятый лес, чтобы освободить старого знакомого. Он в своё время задолжал ему, и решил отдать долг, заодно склонить его на свою сторону, ведь у него свои счёты с лесным духом. Он освободил из тёмного древа Арзаса, могущественного демона.
«Здравствуй, Арзас! Не желаешь отомстить Анаиду? Мир во тьме нам невыгоден, без чистых душ на земле мы истлеем, а Анаид хочет устроить ад на земле. Это не в наших интересах.» – сказал хладнокровно Арсен
Арзас вышел из тёмного древа, ветви, опутывавшие его окровавленное тело, истлели и улетели с ветром, кровавое тело покрылось чёрным дымом. Тут Арзас преобразился в цыгана в знатной одежде, напоминающей краденную у местного купца. Его чёрные глаза засияли красным светом, и он усмехнулся, сказав:
«Зря ты меня разбудил, я уже заключил другую сделку. И я завладел магической силой ведьмы Наины и принял бессмертие от Анаида, взамен мне больше не понадобятся чистые души. Как ты ничтожен! Я обещал Анаиду, что уничтожу тебя!»
Арзас выпустил неимоверную тёмную вспышку, и Арсен рассыпался, подобно пеплу. Арзас подумал, что уничтожил его, но это был обман.
Арсен вдруг оказался сзади и ткнул Арзасу в спину кинжал, истребляющий потусторонних существ.