Многие добровольческие части прибыли в Крым без обозов, пулеметов и артиллерии или даже лошадей. Состояние некоторых казачьих подразделений было до того угнетенным и близким к отчаянию, что, по согласованию с донским атаманом А. П. Богаевским и командующим Донской армией генералом В. И. Сидориным, бывший Главнокомандующий не решился доверить им оборону Керченского пролива. Он приказал грузить донцов на транспорты и перебросить их в район Евпатории, предварительно отобрав у полков последнее вооружение. Фронт удерживался за счет тактического мастерства Крымского корпуса Я. А. Слащева численностью не более 3500 штыков и 2000 шашек, о личности которого осталось немало противоречивых свидетельств современников, которые можно открыть зарисовкой начала его карьеры:
Однако героизм отдельных личностей и даже их таланты не могли повлиять кардинально на этом этапе войны на ее благополучный для Белой армии исход, и перед новым Главнокомандующим открывалось несколько возможностей решить судьбу армии. Одной из них оставалась переброска всех частей с помощью флота союзников на другие театры военных действий, туда, где оставались очаги сопротивления большевизму: Дальний Восток, Северо-Запад России или Польшу. В совещаниях со штабом вырисовывалась картина перемещения войск в одну из нейтральных стран, которая дала бы согласие на временное размещение у себя вооруженных частей Белой армии и не была бы связана дипломатическими обязательствами с большевистским правительством в Москве. В качестве нейтральных стран рассматривались Королевство СХС, Болгария и Греция. Разведка доносила в штаб Главнокомандующего о постоянном усилении противника, об его очевидной подготовке к штурму Крыма. Большевики стягивали крупные силы: четыре стрелковые и одну кавалерийскую дивизии, штатной численностью в 15 тыс. человек каждая. По железной дороге подвозилась тяжелая артиллерия; происходило развертывание авиационных частей. Несмотря на наличие 35 тыс. человек, находившихся в Русской Армии, Врангель считал положение «далеко не устойчивым».
В тылу находилось большое количество офицеров, приехавших в Крым, спасаясь от тягот военной службы или не желавших участвовать в боевых действиях. Этот «балласт», по наблюдениям очевидцев, доходил до 100 тыс. человек, в то время как на фронте пребывало лишь 25 тыс. бойцов.