Принц упрямо шел через двор навстречу надвигающейся массе северян. Он не замечал огромного числа врагов, сосредоточив все свое внимание на Звере. Остатки разбитых отрядов ффолков стали со всех сторон стекаться в двор. Сотня воинов из отряда Гэвина, готовых отомстить за смерть своего капитана, присоединилась к Тристану. Два десятка гномов во главе со стойкой Финеллин заняли место на правом фланге от принца. Сестры Синнории, опустив копья, выдвинулись на левый фланг. Воины Корвелльского гарнизона, солдаты городского ополчения — все оставшиеся в живых ффолки собирались во дворе, и скоро число защитников крепости, занявших место рядом с принцем Корвелла стало почти соответствовать численности северян. Железный Король вытащил меч из ножен за спиной. Могучий стальной клинок, длиной почти в пять футов, угрожающе засверкал на солнце. Взявшись обеими мускулистыми руками за рукоять, Телгаар легко вращал тяжелым мечом над головой. Меч Симрика Хью потянул Тристана вперед. Но принца не нужно было уговаривать вступить в бой с ненавистным существом. Тристан понимал, что именно в нем заключен источник всех злоключений, выпавших на долю Гвиннета во время этого долгого, страшного лета. Северяне и ффолки инстинктивно остановились в ста ярдах друг от друга. Телгаар Железная Рука выступил вперед, и ему навстречу вышел Тристан Кендрик, принц Корвелла. Неожиданно длинный меч Железного Короля метнулся к коленям Тристана. Принц парировал удар, но почувствовал, как онемели его руки. Он сам сделал быстрый выпад, пытаясь ранить противника в плечо, но король, быстро среагировав, легко отбил атаку Тристана. Снова и снова сшибались со скрежетом мечи в жуткой тишине, воцарившейся во дворе. Оружие Зверя, в котором сосредоточилась сила Темного Источника, раз за разом ударяло о меч Симрика Хью с силой, в несколько раз превосходившей силу обычного удара, и заставляло Тристана отступать. У принца начали болеть и неметь руки, и он почувствовал, что со страхом ждет каждого следующего удара. И когда Телгаар вновь и вновь наносил свои страшные удары, принц поражался, что меч Симрика Хью еще не выпал из его слабеющих рук. Они бились у гребня холма, и Тристану лишь в самый последний момент удалось ускользнуть от тяжелого меча и не споткнуться среди обломков палисада, отразив новый, страшной силы удар Зверя, пробивший насквозь деревянную балку, за которой попытался спрятаться принц.
— Смотрите! — закричал кто-то из ффолков, и этот крик привлек внимание обеих сторон к полю у подножия холма. Тысячи или даже более северян в беспорядке бежали от стен замка, а вслед за ними мчалась бесчисленная стая волков. Паника охватила всю армию, за исключением легионов Железного Короля. Теперь его воины нервно поглядывали мимо Телгаара на паническое бегство своих соотечественников. Но вскоре они заметили, что их король превращается в нечто столь чудовищное, что они и в самых страшных кошмарах не могли себе представить. Зверь увидел, что его армия бежит, и почувствовал приближение конца. Фирболги и Смертоносные Всадники мертвы, армия деморализована. Ярость вскипала в его демонической груди, и Зверь, окончательно потеряв над собой контроль, принял свое истинное обличье на глазах у остолбеневших от ужаса северян и ффолков. Его хвост вырос длиннее, чем балки, на которых крепился палисад, и когда он злобно хлестнул им, дюжина северян слетела вниз с гребня холма. Чудовище становилось все выше, пока его голова не оказалась над стенами замкового двора. Оно стояло на двух толстых мускулистых задних ногах, сплошь покрытых чешуей. Длинные заостренные когти, словно кривые кинжалы, украшали его длинные передние лапы. Зверь замахнулся на Тристана чудовищной лапой, надеясь вырвать сердце из его груди. Но меч Симрика Хью встретил эти страшные когти: вечная сила самой богини управляла в этот час рукой принца. Плоть Зверя не могла устоять перед зачарованным оружием. Визжа от боли, Казгорот отступил.
Тристан замер в замешательстве, когда невероятные превращения Телгаара вселили ужас как в ффолков, так и в их врагов. И все они словно приросли к земле. Все, кроме одного.