Так или иначе, взаимные претензии людей и альвов со временем накапливались. Последней каплей стало формирование семи людских королевств на территории, которую альвы считали территорией своих трех королевств. Мало какому правителю понравится то, что в его королевстве появилось новое королевство, которое не только не подчиняется, но и требует подчинения себе.
В итоге, в день весеннего равноденствия 37 года бролонские альвы напали на Фьотдайх и, воспользовавшись эффектом неожиданности, за один день уничтожили более трех сотен деревень, жестоко убив более 15 000 людей, включая женщин и детей. Пока королю Грайбену удалось организовать защиту, прошла неделя, за которую были потеряны еще две сотни деревень и около 10 000 мирных жителей.
Несмотря на это, Фьотдайх не был ни уничтожен, ни сломлен. Королю удалось эффективно организовать защиту, подтянуть войска и отбросить разрозненные рейдерские группы альвов назад с большими потерями среди них. Однако буквально через день деревни заполыхали уже по всем семи королевствам.
Ныне нам известно, что нападение было хорошо предварительно обсуждено всеми тремя альвийскими правителями. Оно должно было начаться чуть позже, однако нетерпеливый король Ангнор не мог ждать, за что и поплатился, потеряв цвет своих войск, оказавшихся без поддержки.
На протяжении всего 37 года альвы уверенно побеждали. Их отряды, казалось, были везде. Они выходили из лесов, уничтожали деревни и скрывались снова в лесах до прихода к людям подмоги. Однако мало-помалу люди учились выслеживать группы альвов, преследовать их и уничтожать. К тому же, благодаря скоординированным действиям королей-братьев Джарреда Второго и Грайбена, забывшим перед лицом угрозы о прошлой вражде, а также короля-капитана Вакаратиса, удалось наладить связь между войсками и обеспечить надежную координацию их действий.
На протяжении 38 и 39 годов интенсивность боевых действий немного спала. То тут, то там происходили отдельные стычки, но ни та, ни другая сторона не могли одержать верх.
К концу весны 40 года альвийские короли решили сменить тактику. Собрав большое объединенное войско, они двинулись на столицу Мерфрайна замок Таргаран, намереваясь большими силами уничтожить армию короля Джарреда, а потом таким же образом расправиться и с королем Фьодтайха Грайбеном. В девятый день пятого месяца 40 года состоялась первая крупная битва в истории человечества после Исхода – Битва при Таргаране. Силы альвов были огромны – почти сто тысяч бойцов против тридцати тысяч воинов Мерфрайна. Альвы были полностью уверены в своей победе. Однако они оказались слишком уверены в своих силах, а потому пренебрегли глубокой разведкой и упустили из виду двадцать тысячи фьотдайских воинов на своем правом фланге и двенадцать тысяч зведжинских моряков у себя в тылу.
Силы альвов все равно были гораздо многочисленнее, однако у альвов не было почти никакого опыта больших боев. Альвы прекрасно воевали малыми группами, нанося удары из леса и тут же скрываясь, но они никогда до этого не собирали большого войска и, по крупному счету, не знали, как им управлять. К тому же альвийское оружие в битве при Таргаране оставляло желать лучшего. Альвы умели ковать невероятно прекрасные клинки, однако это были разовые и уникальные произведения немногочисленных великих мастеров. Когда альвам потребовались многие тысячи мечей и сабель, оказалось, что их производить просто некому. Поэтому многие альвы в этой битве были вооружены топорами, простыми копьями, а кто-то даже и заостренными палками.
В результате всего этого, после первого же часа сражения альвийские короли и королева фактически утратили контроль над собственными войсками. А появление на поле боя тридцати двух тысяч свежих воинов из резервов королей Грайбена и Вакаратиса породило среди альвов просто панику и хаос.
В итоге, из без малого ста тысяч альвийских воинов на поле битвы было убито сорок пять тысяч. Еще пятнадцать тысяч попало в плен. Остальные бежали. Люди потеряли менее пяти тысяч убитыми или тяжелоранеными (большая часть которых умерла в течение месяца). Средне и легко раненых на стороне людей было чуть более трех тысяч.
Однако это был еще не конец войны. Людские короли (точнее, только четверо из них, к Джарреду, Грайбену и Вакартису присоединился только Владин из Квитина), хотя и организовали быстрое контрнаступление, натолкнулись на плотную и неприступную оборону столиц альвийских королевств. Началась долгая и изнурительная для обеих сторон осада.
Короли трех южных королевств решили не принимать прямого участия в войне. Успешно отразив объединенными силами первую атаку альвов в 37 году, они ушли в оборону, декларируя нейтралитет в войне (при этом, успешно богатея за счет поставок оружия всем остальным людским королевствам).
В начале лета 43 года южные короли разрешили проход по своей территории (с юга на север) армии зоргов количеством около тридцати пяти тысяч бойцов. Многие историки считают, что южные короли сами призвали эту армию, однако историографы юга всегда гневно отвергают эту версию.