После вывода или ухода русских войск с Кавказа в начале 1918 года этнические противоречия, едва сдерживаемые, вырвались наружу. В январе 1918 года мусульмане остановили эшелон с русскими, эвакуировавшимися из региона, и устроили резню солдат. В Баку армянская коммуна при поддержке большевиков развязала террор против мусульманского азербайджанского населения. По мере того как фронт распадался, турецкие войска пересекли старую имперскую границу, вызвав сильную и противоположную реакцию со стороны христианских грузин и армян, с одной стороны, и мусульман - с другой. Небольшие армянские и грузинские добровольческие отряды, сражавшиеся вместе с русскими, оказались неспособны остановить турецкое наступление. Местные мусульмане приветствовали османские войска, но их политические партии разделились во мнениях относительно возможностей, открывшихся в результате распада Российской империи. Испано-исламисты приветствовали перспективу включения в состав Османской империи; муссаватисты ожидали создания Великого Азербайджана. И те, и другие были разочарованы.
В течение нескольких месяцев после заключения Брест-Литовского договора Германия и Османская империя начали интервенцию на Южном Кавказе, обрекая и без того тусклые перспективы жизнеспособности Закавказской федерации. Закавказский сейм сначала отказался признать уступку Карса, Ардагана и Батуми и сопротивлялся давлению Османской империи, чтобы провозгласить независимость от России. Османская армия быстро оккупировала эти провинции, а затем потребовала дополнительных территориальных захватов, которые обеспечили бы ей стратегический доступ к северному Ирану. В мае 1918 года под давлением Османской империи Закавказская федерация распалась на три составные части. В июне османское правительство подписало мирные договоры со всеми тремя новыми республиками, которые ущемляли их суверенитет, усиливая впечатление, что оно намерено вернуть себе давно утраченное положение доминирующей державы на Южном Кавказе.
Грузинские социал-демократы, сформировав правительство, взяли себя под защиту Германии. Немецкая культура была широко распространена среди грузинской интеллигенции, особенно среди социал-демократов, которые смотрели на немецких социал-демократов как на западное противоядие от большевизма и барьер на пути турецкого империализма. Германское правительство приветствовало возможность получить доступ к богатым природным ресурсам Грузии, особенно к марганцу, и удержать турок от нарушения Брест-Литовского договора, направив их силы на восток против британцев в Иране. Германская оккупация Грузии также давала грузинам преимущество в отношениях с армянами и азербайджанцами по поводу территориальных споров. Вывод немецких войск в конце войны открыл шлюзовые ворота для межэтнических конфликтов.
У Армянского национального совета в Тифлисе не было внешнего защитника. В мае 1918 года они в одиночку встретили и отразили наступление османских войск в ряд упорных сражений. Оказавшись перед перспективой длительной борьбы без достаточного количества боеприпасов и резервов, армяне подписали Батумский договор. Согласно его положениям, Армянская Республика сводилась к небольшой части территории, населенной армянским большинством, но оставляла за пределами своих границ более миллиона соотечественников. Кроме того, армяне были обязаны предоставить все религиозные и культурные свободы мусульманскому меньшинству, сократить численность своей армии и предоставить османской армии право беспрепятственного транзита через свою территорию. Из всех трех республик положение Армянской было наиболее уязвимым. В течение года оно стало еще более шатким, поскольку в страну хлынули беженцы, а продовольствия стало не хватать. Многим казалось, что армянский народ не переживет распада царской империи.
Армяне, однако, не были невиновны в том, что спровоцировали насилие в других частях пограничных районов Южного Кавказа. В первые месяцы после того, как большевики пришли к власти в Петрограде, дашнаки присоединились к ним в Баку, образовав нестабильную и изменчивую коалицию партий, контролировавших городской совет. В марте инцидент, связанный с протестами татарского населения против разоружения репатриированных мусульман-добровольцев в царской армии, вызвал вспышку вооруженного противостояния. Будучи частью правящей коалиции с сильным представительством в Совете, дашнаки присоединились к русским дезертирам, чтобы разоружить бунтующие толпы мусульман. Они уничтожили до 3 000 мусульман в городе и окрестностях. Их союзники-большевики минимизировали свою ответственность за нападения и устроили переворот, отстранив дашнаков от управления. Затем они столкнулись с необходимостью защищать город от наступающих османских войск, поддерживаемых возбужденным азербайджанским населением.