Великан с магом выбившиеся из сил уже по темноте добрались до Аламфисова леса. Весь предыдущий дождливый день они прятались от разъяренного носящегося где-то неподалеку дракона. Красное чертово пламя, пылающее на кончике посоха, не тухло вопреки идущему с небес дождю. У Крегера стали сдавать нервы, он предлагал великану бросить это чертово пламя, как-то затушить его, отказаться от всей этой авантюры пока не поздно. Великан, разозлившись, привел его в чувства. "Ты хочешь сказать, что я зря с тобой старым психом поперся, своей жизнью рисковал, чтобы это чертово пламя добыть? А ну-ка заткнулся и взял себя в руки!" - проорал огромный великан, Крегеру оставалось только напугано моргать. И вот, наконец, промокшие и измотанные они оказались в Аламфисовом лесу. Хродор завыл по-волчьи как в тот раз, пытаясь привлечь, по их мнению, слоняющегося где-то по лесу безумного оборотня. Но никакого ответа не последовало. Они двинулись по лесу дальше, Хродор продолжал периодически издавать вой, пытаясь привлечь внимание оборотня, но все безрезультатно. "Представь, чем сейчас занимается эта скотина ленивая? - имея в виду Тарда, с улыбкой говорил Крегер. - Дрыхнет небось, увалень патлатый!".
Тард пришел в себя, с трудом открыв глаза. Он лежал в воде еще оставшейся в центральной части озерного котлована. Все вокруг заполнил пар, в который превратилась озерная вода, все было как в густом тумане, ничего не было видно. Вдоль берегов испаренного озера еще остались наросты льда. Попытавшись пошевельнуться, ощутив чудовищную боль во всем теле, он понял, что не в силах даже двинуть рукой. Скорее всего, большинство его костей было переломано. Чудом удержавшись чтобы не испустить болезненный стон, он услышал звук - шлепанье огромных лап по воде. Оборотень огромной тенью среди белого пара искал его, принюхиваясь, прислушиваясь к каждому звуку. Тард закрыл глаза, замерев в ожидании расправы.
Крегер среди ночного леса где-то вдалеке за деревьями увидел тот чудесный свет, что являлся Тарду. Прекрасно понимая, что это за свет и кто создает эту иллюзию у него в сознании, потащив за собой Хродора он бросился туда, куда она звала его. В погоне за ангельским светом они выбежали на поляну, в центре которой, ярко сияя, лежала одна из ее босоножек якобы случайно потерянная, едва увиденная глазами старого мага тут же растворившаяся. Крегер велел великану встать в центре этой поляны и издать приманивающий монстра вой. Хродор сделал все как сказал маг, и в ответ раздалось протяжное ответное завывание. Бросив поиски Тарда, громко взвыв, монстр убежал туда, куда его заманивали Крегер с великаном, которые поняв, что их затея сработала, расплылись в улыбках, будто уже победили. Тард после того как чудовище убежало, спокойно прокашлялся, застонав от боли пронзающей тело.
Оборотень, выбежав на поляну, откуда доносился зовущий его вой, встретился с ожидающим его, вооруженным топором великаном. Завязалась очередная схватка. Великан изрубил монстра, Крегер метнув в его тело свой дротик с прикрепленным красным камнем, заставил его замереть в пространстве. Положив под замершего монстра посох с пылающим красным огнем, великан распорол ему брюхо, но у твари не текла кровь. Монстр, неизбежно освободившись, сначала разобрался с великаном, ударив его головой о камень, лишив сознания, затем набросился на мага, который приложив все усилия, заставил его замереть в пространстве безо всяких магических приспособлений. Тварь неизбежно разрушила бы чары мага, разорвав его на части, у Крегера уже больше не было сил сдерживать его, но тут подоспел Хродор. Он просто напросто воткнул в грудину твари посох с красным огнем на конце, всунув его внутрь как можно глубже и провернув. Дымящийся посох упал на траву, им все-таки удалось своеобразно затушить красное пламя в крови твари. Чудовище, заскулив, попятилось назад. Затушенное в его теле волшебное драконье пламя в прямом смысле слова растеклось по черным венам едкой кислотой. Взвыв от непонятной боли, оборотень умчался прочь. Великан и Крегер, несмотря на бессилие, усталость, радостно рассмеялись.
Оборотень несся по ночному лесу. Вдруг что-то огромное набросилось на него сверху, из темных небес. Его придавили огромные лапы, огромные когти вцепились в его спину. Затем огромное крылатое чудовище подняло оборотня в воздух, и с высоты со всей силы швырнуло о землю, после струей огня извергнутой из пасти спалив его и все вокруг. Крыльями, разогнав остатки пламени, огромное крылатое чудовище опустилось на землю. Среди разлетающихся по сторонам клубов дыма появилось обожженное тело чудовища. Оборотень быстро регенерировал и уже начал шевелиться, драконий огонь не оказался смертельным для него. Дракон, недовольно зарычав, взмыл в небо.