Письмо Фридриха II к императрице Екатерине по поводу мирных условий с Турциею. – Замечания Екатерины на это письмо. – План кампании 1771 года. – Постройка судов в дунайских княжествах. – Жалобы Румянцева на неудовлетворительное состояние армии. – Мелкая война на Дунае. – Князь В. М. Долгорукий – начальник Второй армии на место графа П. И. Панина. – Сношения с татарами. – Необходимость военных действий против Крыма. – Занятие полуострова русскими войсками. – Бегство хана Селим-Гирея. – Новый хан Сагиб-Гирей. – Избавление пленных христиан. – Переговоры с ханом о независимости Крыма и об уступке крепостей России. – Посольство в Петербург брата ханского калги Шагин-Гирея и поведение его здесь. – Отношение к ногаям, кабардинцам и кумыкам. – Окончание Кавказской экспедиции. – Гр. Алексей Орлов в Петербурге. – Его возражения против приобретения Россиею острова на архипелаге. – Противное мнение адмирала Спиридова. – Орлов удаляет иностранцев из русской морской службы. – Действия флота в 1771 году. – Ответное письмо Екатерины Фридриху II относительно мирных условий с Портою. – Виды Фридриха II на польскую Пруссию. – Роль принца Генриха в разделе Польши. – Отъезд принца Генриха из Петербурга. – Настаивания Фридриха II на разделе Польши. – Отношения России к этому вопросу. – Отношения Австрии к нему. – Разговор Фридриха II с австрийским послом о разделе Польши и мире России с Портою. – Сношения России с Австриею по поводу турецкого мира. – Дело о разделе Польши в Императорском совете. – Австрия отвергает русские мирные условия. – Возражения Екатерины на австрийские объяснения. – Мнение Панина об уступке Молдавии и Валахии. – Императрица не соглашается с этим мнением. – Тревожное состояние императора Иосифа. – Отношение венского двора к вопросу о разделе Польши. – Тугутовский договор между Австриею и Турциею. – Переговоры между Австриею и Пруссиею. – Решения Совета вследствие враждебности Австрии. – Фридрих требует, чтоб Россия отказалась от Молдавии и Валахии, и внушает, что прусская доля из Польши должна быть увеличена. – Постановка прусским королем условий мира между Россиею и Турциею. – Возобновление переговоров между Россиею и Австриею. – Австрийские условия мира между Россиею и Портою. – Россия уступает требованиям Фридриха II и отказывается от дунайских княжеств. – Фридрих торопит разделом Польши. – Смена русского посла в Варшаве кн. Волконского Сальдерном. – Действия последнего. – Отношения России к Швеции, Дании и Англии.