Возобновление войны с Литвою. – Взятие Смоленска. – Измена Глинского. – Поражение русских у Орши. – Сигизмунд не пользуется победою. – Сигизмунд подущает крымцев к нападению на русские владения. – Союз Василия с Альбрехтом Бранденбургским. – Посредничество императора Максимилиана. – Посольство Герберштейна. – Союз Казани и Крыма против Москвы. – Нашествие Магмет-Гирея. – Перемирие с Литвою. – Войны с Казанью. – Сношения с Крымом, Швециею, городами ганзейскими, Даниею, Римом, Турциею. – Присоединение Рязани, княжества Северского и удела Волоцкого.