За кулисами три сильных удара гонга и голос: «Король идет». Занавес кукольного театра падает. Справа входят два арабчонка, один несет подушку, другой хлопушку для мух. Потом два мага, одеты в синие мантии и красные чалмы, несут книгу и песочные часы. За ними король; он стар и мрачен; на голове острая корона; короля поддерживают пажи в черных плащах и желтых панталонах… Далее два арабчонка несут ночной колпак и свечу с гасилкой.
Явление III
Король
(садится в кресло)Сегодня видел я сон,Что снова, как мальчик, влюблен.И сон не идет из ума,Но кроет глаза мои тьма…Из-за кулис выходит кукольный мастер; кланяется.
Король
Забыл я любовь, – это слово,Ужели на старости сноваЯ буду, как мальчик; влюблен…Нейдет из ума этот сон.Кукольный мастер
(кланяется). Что тебе?Кукольный мастер
Прикажи, король, начать,Куклам хочется играть!Сладки сказки у огня,Много кукол у меня.Ты, следя за их игрой,Станешь снова молодой.Король кивает головой. Занавес кукольного театра поднимается.
Орля на том же месте, спит. Слева подходят Орланд и Франт… Они спорят из-за Орля, вынимают шпаги, дерутся.
Кукольный мастер
(объясняя)Посмотри, сидит она,В легкий сон погружена…Вдалеке идет ОрландИ еще какой-то Франт…Пламень шпаг их заблистал,Франт на землю мертвый пал,А Орланд, без промедленья,Будет мил и, нет сомненья,Башмачок с ноги развяжет,А Орля, проснувшись, скажет…Орля
(играя)Ах, любезный мой Орланд!Кукольный мастер
Тут играет музыкант.(Уходит.)
За сценой музыка. Орля поднимает глаза и долго смотрит на короля.
Король
(вздрагивает)Сердце пронзил ее взгляд золотой,Кукла играет опасную роль…О, неужель пред доской гробовойВлюбится в куклу безумный король.Орля
(в объятиях Орланда, играя)Колдун, отец мой, зол и дик.Нас заколдует в тот же миг…(Снова взглядывает на короля.)
Будь, король, добрее,Погляди нежнее,Сладко и любовно,Я же очарована…Орланд
(закрывая Орля руками)Молчи, Орля, молчи!Король
(волнуясь)Боже, кукла говорит,Сердце старое щемит.Орланд
(поспешно, играя)О нет, красавица, для васНа все готов я, храбрый рыцарь…Смотрите, он увидел нас,Глубокочтимый ваш родитель.На сцену кукольного театра входит кукольный мастер в привязанной бороде, играет колдуна.
Явление IV
Кукольный мастер
(воздымает руки)А, дочь моя, о позор!Что я вижу!Подойди ближе;Кто этот вор?Орля
(подбегает к рампе)Король, король, скорее,Люби меня сильнее…Еще, еще немножко…Смотри, какая ножка!(Приподнимает юбочку.)
Король взволнован, поднимается, но вновь падает в кресло и опускает голову.
Король
Безумный ты, король!Орланд
(вынимает кинжал)