Вражда между Арменией и Азербайджаном уходит корнями в начало 20-го века Советский Союз захватил целый кавказский регион и перекроил карты Азербайджана, Армении и Грузии. Сталин использовал стратегию "разделяй и властвуй", чтобы держать их под контролем. Он умышленно сделал так, что мусульмане и христиане жили вперемежку и были заняты междоусобными разборками, но ни в коем случае не вздумали поднять голос против Москвы.
Сталин ввел целый район площадью 1700 кв. миль, называвшийся Карабах, в состав Азербайджана, несмотря на то, что население его состояло преимущественно из армян, которые были христианами. Позже он добавил туда еще одну административную единицу площадью 2120 кв. миль под названием Нахичевань, населенную мусульманами-азербайджанцами. Такая тактика работала успешно до тех пор, пока не начал разваливаться Советский Союз. На волне поднявшегося хаоса начались межэтнические конфликты. Несмотря на то, что азербайджанцы были лучше вооружены, армяне сумели захватить Карабах, который они переименовали в Нагорный Карабах и объявили его независимость от Азербайджана. Правительство Армении прилагало все дипломатические усилия на поддержку новой Нагорно-Карабахской Республики. В свою очередь, Азербайджан, потерявший около двадцати процентов своей территории, отказался признать независимость Карабаха и военные действия продолжались. В результате боев погибло более 30 тысяч человек, а экономикам обеих стран был нанесен значительный ущерб. Враждующие стороны обратились в ООН, которая приняла аж три резолюции, ни одна из которых не остановила войну. В конце концов, под давлением России в 1994 году было заключено перемирие, но судьба республики оставалась висеть в воздухе.
Именно в это время президент Алиев решил обратиться за помощью к администрации Клинтона и в Белом Доме увидели возможность открыть доступ западным нефтяным компаниям к месторождениям Каспийского моря.
В октябре 1995 года Алиев прибыл в Нью-Йорк для участия в праздновании 50-й годовщины создания ООН и для того чтобы провести ряд встреч с членами американского правительства. Президент Азербайджана встретился с Мадлен Олбрайт, представлявшей в то время США в ООН, а в скором времени ставшей Госсекретарем. Тремя днями позже он провел частную беседу и с самим президентом Клинтоном. Буквально через несколько часов после этих встреч Кулиев передавал свои рукописные отчеты куратору (Антонову) для последующей переправки в Центр. Естественно, Алиев понятия не имел, что Сергей внимательно прочитывает его записи до того, как они попадают в Москву.
Шесть месяцев спустя Белый Дом направил заместителя Госсекретаря Талботта и зама Советника по Национальной Безопасности Сэмюэля Бергера в Армению и Азербайджан. И опять, подробные доклады об этих визитах, написанные Кулиевым, переправлялись через нью-йоркскую резидентуру в Центр.
В августе 1997 года Алиев снова посетил ООН, но на этот раз побывал еще и Вашингтоне, где в Госдепе был устроен прием в его честь. Как и раньше, все подробности встречи были сообщены Кулиевым в резидентуру. Вернувшись в Баку, Алиев официально заявил, что США одобряют идею строительства трубопровода, пролегающего через территорию Грузии и Турции, от Каспийского до Средиземного моря, и готовы содействовать Азербайджану в поиске западных инвесторов.
Учитывая обстоятельства, Сергей решил расширить сферу деятельности Кулиева. "Зная, что он пользуется доверием своих прозападно настроенных коллег из ООН, мы смогли использовать его для добычи информации, недоступной российским дипломатам."
Например, когда началась война в Косово, Кулиев передал в резидентуру сведения о плане действий администрации Клинтона в Югославии. Как известно, в конце концов, НАТО начал там бомбежки, что привело Ельцина в ярость. По словам Сергея, посол Кулиев регулярно поставлял разведывательные данные о действиях ООН и НАТО на протяжении всего косовского конфликта. Кроме того, этот шпион-дипломат снабжал Москву информацией о действиях США в Грузии, когда началось противостояние между этой бывшей советской республикой и Россией. Как всегда, Москву интересовала Чечня, и Кулиев добыл для своих московских хозяев подтверждение того, что Азербайджан позволяет раненным чеченским боевикам пересекать границу и даже обеспечивает их лечение в бакинских госпиталях — новость, взбесившая Москву.
В 1999 году США и Азербайджан официально заявили о своем плане построить трубопровод Тбилиси-Баку-Чейхан. Месяц спустя, Кулиев предоставил секретный отчет об имевшей место в Вашингтоне встрече между премьер-министром Азербайджана и представителями Международного Валютного Фонда, Всемирного Банка и Госдепа США.