Объявившие в 1937 г. перемирие на время войны с Японией и формально объединившие свои силы генералиссимус Чан Кай-ши и китайские коммунисты не старались сближаться в «борьбе за общее дело». То и дело между армиями Гоминьдана и войсками КПК возобновлялись боевые действия. Американцы не раз тщетно пытались добиться установления надёжного мира между Гоминьданом и «прагматичным» крылом КПК, поскольку стремились воспользоваться плодами такого мира в первую очередь сами. За годы Второй мировой войны доля США в китайском импорте выросла от 17 до 63 %, американские капиталовложения в Китае выросли десятикратно. Американцам было что терять. 23 ноября 1943 г. в ходе Каирской конференции президент США Ф. Д. Рузвельт имел конфиденциальную беседу с Чан Кай-ши. Американский лидер предложил генералиссимусу заключить после войны американо-китайский военный союз, предусматривавший размещение по всей территории Китая, в том числе и вблизи советских границ, военных баз США и сдачу Порт-Артура, Циндао и ряда других стратегически важных пунктов под прямое американское управление. Корейский полуостров предполагалось на неограниченно долгий срок оккупировать совместно американскими и гоминьдановскими войсками и держать под совместной опекой двух держав. Рузвельт обещал сотрудничать с правительством Чан Кай-ши в деле устранения английского влияния в Китае. Оба лидера соглашались, что Франция должна быть лишена колониальных владений в Индокитае и что Китай будет иметь в новых независимых государствах Индокитая особые права и привилегии, тогда как Малайя, Бирма и Индия станут зоной преобладающего влияния США. Со своей стороны, Чан Кай-ши поставил вопрос о «возвращении Китаю Внешней Монголии», и Рузвельт согласился вести переговоры по этому поводу с СССР. Подобные же предложения в 1944 г. были сделаны Мао Цзэдуну американскими эмиссарами, специально прибывшими в Яньань. Мао наотрез отказался предоставить американцам военные базы в Китае, но одобрил все остальные пропозиции США, в том числе и антисоветский военный пакт.
30 июня 1945 г. в соответствии с решением Ялтинской конференции в Москве начались переговоры между правительствами СССР и Китайской Республики относительно условий военного сотрудничества двух держав в войне против Японии и условий пребывания советских войск на территории Китая. Китайская сторона затеяла дискуссию с СССР по вопросам, уже заранее одобренным Рузвельтом и Черчиллем, и, отмечали наблюдатели, «было что-то странное» в том, что посланцы Чан Кай-ши стараются затянуть переговоры. Госсекретарь США И. Бирнс впоследствии объяснил, что стояло за этой тактикой китайских проволочек: «Если бы Сталин и Чан Кай-ши ещё продолжали вести переговоры, это могло бы задержать вступление Советского Союза в войну, а японцы за это время могли бы капитулировать». 23 июля 1945 г. в конфиденциальном послании Трумэн как раз и просил Чан Кай-ши затянуть московские переговоры. Лишь 14 августа 1945 г., когда война на полях и сопках Маньчжурии вопреки чаяниям вашингтонских и чунцинских политиков уже полыхала вовсю и тактика «китайских проволочек» утратила всякий смысл, переговоры закончились подписанием советско-китайского договора о дружбе и союзе и целого пакета соглашений между СССР и Китаем.
В соответствии с договором о дружбе и союзе стороны взаимно обязались оказывать друг другу всю необходимую военную и другую помощь и поддержку в войне, «не вступать в сепаратные переговоры с Японией и не заключать без взаимного согласия перемирия или мирного договора ни с нынешним японским правительством, ни с любым другим правительством или органами власти, созданными в Японии, которые не откажутся ясно от всяких агрессивных намерений».
Одновременно с договором были подписаны соглашения о Китайской Чанчуньской железной дороге, о Порт-Артуре и о порте Дальний. В соответствии с первым соглашением основные магистрали Китайской Восточной и Южной Маньчжурской железных дорог, идущие от станции Маньчжурия до станции Пограничная и от Харбина до Дальнего и Порт-Артура, объединялись в одну Китайскую Чанчуньскую железную дорогу, находившуюся в общей собственности СССР и Китая и эксплуатировавшуюся ими совместно. Ответственность за охрану дороги возлагалась на китайское правительство. По истечении 30-летнего срока дорога со всем имуществом безвозмездно переходила в полную собственность Китая. В соответствии с соглашением о Порт-Артуре эта военно-морская база в течение 30 лет СССР и Китаем использовалась совместно, однако только правительство Советского Союза отвечало за оборону Порт-Артура и «в целях обороны военно-морской базы» имело право возводить там «необходимые сооружения» и предпринимать иные меры, не испрашивая ничьего разрешения. Расположенный рядом с Порт-Артуром коммерческий порт Дальний был объявлен «свободным портом, открытым для торговли и судоходства всех стран», причём китайская сторона обязалась сдать СССР в аренду пристань и складские помещения на правах экстерриториальности.