Михаил Фёдорович не стал возражать отцу, хотя понимал, что старый Шеин, обладавший тяжелым нравом и плохим характером, вряд ли найдет общий язык с иностранными офицерами. Опасения царя оказались пророческими.
В поход к Смоленску русское войско выступило 3 августа 1632 г. На первом этапе все складывалось удачно. Почти без боя удалось взять следующие города: Дорогобуж, Белую, Серпейск, Себеж, Красный, Невель, Рославль, Почеп, Стародуб, Новгород-Северский. К началу осени уже началась осада Смоленска.
К этому времени с севера на Речь Посполитую напал шведский король Густав Адольф, с юга ей грозили отряды крымских татар. Поляки оказались на краю полного разгрома. Но к зиме ситуация внезапно изменилась. В ноябре в битве при Люцене король Густав Адольф погиб. В Швеции к власти пришла группировка, не заинтересованная ни в войне с поляками, ни в союзе с Россией. Поэтому шведские полки были отозваны на родину.
Крымские татары, получив отпор под Киевом, изменили направление своего набега и разграбили земли под Тулой. Турция начала затяжную войну с Персией и отказалась помогать России в войне с Речью Посполитой.
В итоге к концу 1632 г. на Смоленском фронте осталась только армия под командованием медлительного Шеина. Вместо того чтобы мощным броском сломить не слишком хорошо организованную оборону города, он начал готовиться к длительной осаде. При этом он отказывался слушать иностранных полковников, которые убеждали его в том, что русская 100-тысячная армия способна в короткий срок уничтожить 2-тысячный гарнизон Смоленска.
Почти в полном бездействии год простояло русское войско у Смоленска. К этому времени в Кракове состоялись выборы нового польского короля. Им стал молодой и энергичный королевич Владислав. Он быстро собрал 16 000 хорошо обученных воинов и во главе их 25 августа 1633 г. подошел к Смоленску. После нескольких удачных военных операций он окружил войско Шеина и потребовал, чтобы оно сдалось.
Хотя русских воинов было в несколько раз больше, чем польских, они продолжали бездействовать. При этом Шеин стал требовать подкрепления из Москвы. Владислав тем временем захватил Дорогобуж, где находились продовольственные запасы русской армии. Это еще больше ухудшило ее положение.
Неприятные известия, приходившие из-под Смоленска, сказались самым печальным образом на здоровье патриарха Филарета. Возможно, он чувствовал свою вину за неудачи, поскольку являлся инициатором Смоленской войны и назначения Шеина. В сентябре Филарет занемог и 1 октября 1633 г. скончался.
Когда М. Б. Шеин узнал о смерти своего покровителя, то окончательно пал духом. Не дождавшись ни помощи, ни каких-либо инструкций из Москвы, он самостоятельно начал переговоры с Владиславом о капитуляции и перемирии. Они закончились тем, что 16 февраля 1634 г. полководец подписал с польским королем в высшей степени унизительные условия перемирия. Согласно им, русские полки должны были отойти от Смоленска и дать клятву не воевать против Речи Посполитой четыре месяца. Все свое вооружение они должны были оставить Владиславу. Оно состояло из 29 гаубиц, 70 полевых пушек, 7 мортир, 123 мелкокалиберных орудий, 10 000 ружей, 4000 алебард, 10 000 касок, множества пороха, ядер свинца, гранат и других боеприпасов.
Перечень орудий показывает, что у Шеина было достаточно возможностей, чтобы стереть с лица земли смоленскую крепость и взять город. Но он предпочел бездействовать больше года. За это время его огромное войско уменьшилось в несколько раз, поскольку ни русские дворяне, ни иностранные наемники не хотели воевать под руководством несговорчивого Шеина и разбежались.
По условиям капитуляции Шеину и его помощникам следовало преклонить перед Владиславом колени и бросить к его ногам русские знамена. Это было неслыханным унижением чести русских воевод, но они не стали перечить Владиславу.
Когда в Москве узнали обо всем этом, то пришли к выводу, что М. Б. Шеин и его помощники – изменники и предатели и заслуживают смертной казни. Из-за них над страной вновь нависла смертельная угроза. Погубив с таким трудом сформированное войско, нерадивые воеводы оставили Русское государство и всенародно избранного царя Михаила Фёдоровича без защиты. К московскому престолу вновь потянулись жадные руки поляков.
Действительно, окрыленный успехом, Владислав двинулся к Москве. Для организации заслона столицы под Боровск были посланы отряды князя Д. М. Черкасского. Князь Д. М. Пожарский направился к Вязьме. В Белой оборону города возглавил воевода Ф. Волынский.
Мобилизация правительством Михаила Фёдоровича всех патриотических сил русского общества привела к тому, что польские войска не смогли прорваться к Москве. В одном из боев Владислав был ранен, и это остудило его горячую голову. К тому же из Кракова пришли известия о том, что турецкий султан начал поход на юг Речи Посполитой. Все это подтолкнуло молодого польского короля к переговорам о мире с царем Михаилом.
Супруга царя Михаила, царица Евдокия Лукьяновна.