Когда Наум вёл свой первый караван, главную опасность представляли разбежавшиеся группы низших демонов из огромной армии разбитой совместно Императором и иномирцами под стенами Темнограда. Всегда державший нос по ветру, купец являлся одним из первых, кто начал торговать с чужаками сразу, как только Император объявил своё благословение на торговлю с ними, а чужаки огласили список товар которые готовы скупать в любых количествах за твёрдую цену.
Первоначально приведённый Наумом караван был вдвое меньше того, что он привёл после и вчетверо меньше того, который он вёл сейчас. В тот первый рез, едва вступив на земли, называемые равнинами Отара, караван Наума Кылымовича столкнулся с парой огромных стальных птиц, вдруг спустившихся с неба и зависших в некотором отдалении. Короткокрылые, летающие с помощью вращающихся над ними дисков, большеголовые птицы из стекла и стали известили о своём появлении грохочущими звуками, распугавшими перегоняемое стадо коров так, что погонщикам пришлось ловить своих подопечных и вязать им ноги, чтобы они не разбежались ещё дальше.
Наум прожил долгую жизнь, по праву возглавлял торговый дом Кылымовичей и пока он занимал пост его главы, богатство дома только росло. Купец сразу догадался, что грохочущие стальные птицы — это творения иномирцев с которыми он шёл торговать и они не должны причинить вреда ни ему самому, ни его каравану. Поэтому он пинками погнал застывших с разинутыми ртами погонщиков ловить разбежавшихся коров и быков, а возницам велел успокоить и завязать глаза таскающим повозки лошадям и мулам.
Всё произошло так, как и рассчитывал Наум. Повисев немного, большеголовые громыхающие птицы улетели прочь, а вместо них, спустя пару часов, приехали четыре стальные самодвигающиеся повозки с тремя десятками иномирце внутри них. Командир чужаков расспросил Наума кто он такой и что здесь делает, тщательно осмотрел сопроводительные грамоты. После чего караван купца с большим почётом проводили до удивительного града Советска, спешно возводимого чужаками на дарованных им Императором землях.
Расторговавшись с большой прибылью и накупив на всю полученную прибыль белоснежной, как снег, бумаги, цветных карандашей, ручек, одноразовых фонариков, никогда не тупящихся и не ломающихся ножей из сверхпрочной и сверхгибкой стали, отрезы гладкой, словно стекло, непромокаемой ткани, ярких красок и многое другое, Наум Кылымович повёл караван обратно. И до самых границ земель, называемых равнинами Отара, его сопровождал отряд иномирцев защищая от недобитых демонов. Во время пути караван наткнулся на достаточно большой отряд низших тварей, и купец смог самолично наблюдать насколько опасно оружие чужаков. Демонов было так много, что командир отряда вызвал с помощью волшебного артефакта подмогу из города Советска. На его зов прилетели те самые (а может быть и другие, они были похожи одна на другую как два сапога сделанных одним мастером) большеголовые грохочущие птицы. Чужаки называли их вертолётами. Небесные колесницы выпустили в скопление демонов подвешенные у них под крыльями огненные трубы и ещё несколько раз прошлись над оставшимися расстреливая выживших. Пролетая над демонами они легко уворачивались от редких огненных шаров, которыми те пытались отбиться.
Когда Наум привёл второй караван, равнины уже были очищены от демонов и его встретили не большеголовые грохочущие птицы с огненными трубами под короткими крыльями, а пара летающих стрекоз, также сделанных из металла. Размером с кролика, они совсем не выглядели опасными. Облетев продолжающий идти караван купца механические стрекозы убрались прочь, хотя он потом ещё не раз видел их пролетающими туда и сюда.
Впрочем, эти тонкие механические насекомые оказались куда опаснее, чем можно предположить сначала. Пусть их самих легко сбить ударом меча или даже стрелой (если попадёшь), но стрекозы не пытались воевать сами. Они были лишь глазами, передающими иномирцам всё, что видели вокруг себя. Наум был свидетелем, как банда разбойников, собравшихся пощипать возвращающийся от чужаков караван другого купца засыпала стрелами и сбила нескольких таких стрекоз, но оставшиеся поднялись выше и зависли там в недосягаемости для обычных лучников. А пару минут спустя, со стороны города иномирцев прилетели взрывающиеся огненные камни, точно попавшие в лагерь разбойников и не затронувшие купцов. Выжившие разбойники тщетно пытались отступить. Примчавшиеся со стороны Советска чужаки на своих самодвижущихся повозках пустились за ними в погоню и, в конце концов, перестреляли всех до единого.
Бывший сторонним свидетелем развернувшейся драмы, купец первой гильдии, Наум Кылымович, счёл своим прямым долгом оказать поддержку и утешение пострадавшему коллеге. Он с большим интересом расспрашивал о судьбе сбежавших разбойников. Узнав о том, что все они погибли, Наум велеречиво благодарил командира пустившегося в погоню отряда чужаков на смеси общеимперского и русского языков.