Нападение на Таммани объединило либеральную атаку на местный политический статус-кво, но либералы также организовывались на федеральном уровне против президента Гранта. Сенатор Карл Шурц из Миссури стал особой помехой Гранту, потому что Шурц возглавлял практически все либеральные вопросы в Конгрессе. Ярый свободный торговец и ведущий противник Реконструкции, он также возглавил атаку на политику Гранта в отношении Санто-Доминго и на систему трофеев. Но Шурц не был антииммигрантом. Когда он выиграл выборы в Сенат США в 1868 году, это означало не только личный триумф. Это был знак растущего значения, особенно на Среднем Западе, американцев немецкого происхождения, которые были самой большой группой иммигрантов в Соединенных Штатах в XIX веке. Чикаго, Сент-Луис и Милуоки имели сильный немецко-американский колорит, а сельские районы и маленькие городки от Миннесоты до Миссури и вплоть до Техаса.
В горной местности часто преобладали немецкоговорящие люди, с немецкими газетами и школами. В Миссури они были в основном республиканцами, хотя в соседнем Иллинойсе многие немцы-католики были демократами, но везде им было не по себе от тех республиканцев, которые происходили из евангелистов, выступали за запрет и придерживались нативизма времен антисемитизма. В Миссури действующий сенатор-республиканец Чарльз Дрейк выступал против Шурца. Он выступил с нативистской речью против немецких американцев как "невежественной толпы, которая не понимает английского языка, читает только свои немецкие газеты, а во главе ее стоят продажные и заговорщики". Реакция против Дрейка обеспечила выдвижение Шурца, что, учитывая контроль республиканцев над законодательным собранием, было равносильно избранию.78
К 1871 году Шурц порвал с Грантом, желая "навсегда избавиться от вопросов, связанных с Гражданской войной, чтобы как можно скорее освободить место для новых проблем настоящего и будущего". Как и Э. Л. Годкин из "Нейшн" и Лайман Трумбулл, сенатор от Иллинойса, который помог разработать Тринадцатую поправку, он считал, что политический маятник слишком сильно качнулся в сторону федеральной власти, и был готов отбросить его назад. У них были принципиальные причины выступать против политики Гранта, но многие либералы также проиграли во фракционной борьбе в республиканских партиях своих штатов и стремились вернуть утраченные преимущества. Грант наказал Шурца, предоставив покровительство его врагам в Миссури.79
Попытка Гранта аннексировать Санто-Доминго - современную Доминиканскую Республику - подкрепила либеральные опасения по поводу исполнительной власти, коррупции и растущего присутствия "неполноценных" народов в американской республике; но даже без расовых и идеологических вопросов деятельность личного секретаря Гранта, Орвилла Бэбкока, вызвала бы недоумение. Бэбкок был доверенным сотрудником Гранта и стал его другом. Он владел землей в Санто-Доминго и, что примечательно, без предварительного уведомления государственного секретаря Гранта Гамильтона Фиша заключил договор об аннексии с коррумпированным и находящимся под угрозой исчезновения доминиканским режимом.
Во время Гражданской войны Санто-Доминго был аннексирован Испанией, что стало частью усилий возрождающейся Испании по укреплению своего американского присутствия и частью более масштабной европейской интервенции в Америку, центральным элементом которой было вторжение в Мексику и утверждение Максимилиана I в качестве императора. Как и в Мексике, оккупация привела к восстанию, которое началось в 1863 году. Его подпитывали испанский расизм и страх перед возвращением рабства. Сочувствующие американцы присылали оружие. В 1865 году испанцы отступили.80
Несмотря на популярность идеи восстановления независимости Санто-Доминго, новый президент, Буэнавентура Баэс, начал тайные переговоры с Бэбкоком в 1869 году. Режим провел сомнительный плебисцит, чтобы утвердить договор, который Грант представил в Сенат в 1870 году. Бэбкок заручился поддержкой других американцев, вложивших деньги в доминиканские земли, и военно-морского флота США, который хотел иметь базу в Карибском бассейне. Договор казался странной новой формой филистерства в эпоху антисемитизма. Если первоначальные филистеры пытались расширить рабство южан, то сторонниками аннексии Санто-Доминго были северяне, включая Фредерика Дугласа, и чернокожие южане. Они оправдывали аннексию как способ предоставить землю освобожденным людям. Бывшие рабы якобы станут американскими колонистами и носителями американских институтов, тем самым ослабив рабство на Кубе и в Пуэрто-Рико.81