Вокруг Саске вспыхнуло фиолетовое пламя и образовалось Сусаноо, сперва быстро сформировав череп и кости и покрыв их мышцами и кожей, а затем отрастив ноги увеличивая рост примерно до десяти метров. Сверкнув фиолетовым светом из левого глаза, Саске также отрастил на нём лица по бокам и на затылке создавая поле зрения в 360 градусов, а в свои руки призывая лук и большую стрелу. Наруто с той же скоростью воспылал золотым светом создав вокруг себя вихрь золотого пламени, который поддерживался вращающимися вокруг него четырьмя сферами. Ещё две, утерянные ранее, в этом измерении вновь вернулись к нему. Кагуя, хлопнув в ладони создала несколько золотых окружностей в человеческий рост. В этих окружностях, парящих за её спиной были вставки в виде миниатюрных космических сфер. Прикрыв глаза, она продолжила и под ней образовалась золотая платформа с большим отверстием в середине. Платформа была достаточно большой, радиусом минимум в две сотни метров также находясь под ногами Наруто и Сусаноо Саске. Осторожно наступив ногами Сусаноо на платформу, Саске убедился в её устойчивости, а Кагуя выставив правую руку в сторону призвала к себе золотой посох на вершине которого красовалась вращающаяся сфера из тёмно-синей, видимой обычному глазу чакре, вокруг которой также вращались два золотых кольца, опоясывающих её.
— Саске… — Произнёс Наруто и начал передавать ему свою мысль в момент, когда Кагуя открыла глаза и направила на них посох. Внезапно, Саске в своём Сусаноо сместился за спину Наруто прикрыв свой правый глаз, оставляя открытым лишь риннеган. В сторону Кагуи направилась одна из чёрных сфер Наруто, а последняя, собирая чакру выкрикнула…
— Познайте гнев самого КОСМОСА! — Её бъякуган сверкнул ярко белым светом и из своего посоха, собрав огромное количество чакры она выстрелила тёмно-синим лучом прямо по Наруто, который отпрыгнув от платформы, сформировал из бушующей вокруг чакры голову Курамы и всё это время формировал в её пасти бомбу хвостатого, которую, головой лиса проглотил в последний момент. Резко раскрыв пасть, он ответил на её тёмно-синий луч своим ярко-алым, и они столкнулись ближе к голове лиса. Почувствовав её силу, он понял, что его наспех собранная бомба – ничто. Луч Наруто легко продавливался её мощью, но сумел достаточно замедлить её, чтобы выставить тройной щит из изменивших форму чёрных сфер, которые приняли на себя удар, но также трещали словно фарфоровые. В то же время Кагуя резко отклонила голову в сторону позволив запущенной ранее сфере пролететь мимо себя, и когда последняя оказалась у неё за спиной Наруто выкрикнул.