Притаившиеся за деревьями злодеи накинулись на царицу и убили ее. В ужасе от совершенного ими злодеяния преступники бросились бежать. Только один из них подошел к паланкину. Рядом с окровавленным телом царицы лежал только что родившийся младенец и, надрываясь, горько плакал. Разбойник, полный раскаяния, написал, все как было, на бумаге, завернул ее в тряпочку и повесил на шею младенца.
Как только разбойник убежал, из леса выскочили лев и львица. Лев кинулся к младенцу и хотел его сожрать, но львица отстранила льва, бережно взяла зубами мальчика и унесла в свое логовище.
Львица стала кормить своим молоком сына царицы вместе со своими детенышами. Мальчик подрос, привязался к львице и почитал ее матерью.
Однажды львица посадила мальчика к себе на спину и вышла прогуляться. Мимо шел купеческий караван. Увидев сидящее верхом на львице человеческое дитя, купцы решили спасти ребенка. Схватили они копья и бросились на львицу. Перепуганный мальчик ухватился за гриву и плакал, а львица металась, окруженная охотниками.
Долго шла борьба, наконец, львица вырвалась на свободу, оставив в руках купцов ребенка. Караванбаши Саид нашел привешенную на шею мальчика записку и узнал его судьбу. Однако эту тайну он решил не разглашать. Назвал он мальчика Шерзад – сын львицы – и усыновил его.
С тех пор мальчик воспитывался в семье караванбаши Саида. Когда Шерзоду исполнилось семь лет, он пошел в школу. Уже через четыре года он изумлял своими знаниями всех ученых города. Саид обучил Шерзода воинскому искусству, и когда он вырос, то стал побеждать всех сверстников и даже учителей.
Слава о силе и воинском искусстве молодого батыра скоро дошла до шаха, и он назначил юношу военачальником.
В один из ясных дней Шерзод вместе со многими воинами поехал на охоту. Вдруг из леса выскочил огромный лев. Шерзад обнажил меч и кинулся смело ему навстречу. Разъяренный лев бросился на Шерзада, и началась смертельная схватка. Изловчившись, молодой батыр ударил мечом и рассек льва надвое. Вдруг выпрыгнула из зарослей львица. Пригнув голову и мотая ею из стороны в сторону, она подошла к Шерзаду и начала со слезами на глазах ласкать его, как котенка.
Пораженный батыр вспомнил свое детство, как он жил у львицы. Вложил он меч в ножны и сел на спину львицы. Она обрадовалась и сделала круг по полянке.
Шерзад взял львицу с собой в город. Тогда купец Саид, от души радуясь поступку приемного сына, созвал друзей и при всех рассказал его историю. Заканчивая свой рассказ, он показал на львицу и сказал:
– Сын мой, вот эта львица и есть вскормившая и вырастившая тебя мать. Мы взяли тебя у нее. Поэтому тебя назвали Шерзад – сын львицы.
Изумленному этой печальной историей Шерзаду Саид передал письмо разбойника. Шерзад прочитал его до конца, узнал об ужасной смерти матери, решительно подошел и обнял свою мать-львицу.
Шерзаду ночью приснился сон. Родная мать, обратилась к нему: «Я недовольна тобою, сынок. Ты забыл о мести нашим врагам».
Шерзад собрал воинов и выступил в поход против коварного Надирбека.
Узнав, что к городу приближается Шерзод с войском, Надирбек отправил навстречу посла с поклоном.
– Что угодно тебе, о славный воин Шерзад? – спросил посол.
– Пусть Надирбек подобру-поздорову убирается с трона. В противном случае я отберу его силой, – ответил Шерзад.
Надирбек вышел навстречу с войском. Несколько дней шла кровавая битва. Шерзад победил и захватил Надирбека в плен.
– Вспомни, проклятый, какое преступление совершил ты в жизни? – спросил Шерзад. Надирбек удивленно молчал.
Тогда Шерзад снова спросил:
– Кто убил мою мать?
Но Надирбек не сказал ни слова.
Тогда Шерзад передал письмо разбойника Саиду и сказал:
– Отец, прочитайте письмо перед народом. Пусть люди узнают про черные дела тирана.
Когда Саид прочитал вслух письмо, народ бросился на Надирбека. Он упал к ногам Шерзада и просил пощады.
– Нет, – сказал Шерзад, – я сегодня хочу исполнить желание матери и отомстить.
Народ растерзал Надирбека, а Шерзад, посадив на трон своего приемного отца Саида, сам возвратился к матери-львице.
Молва о богатырской силе и непобедимости Шерзада дошла до шахов других стран. Многие из них хотели заполучить в зятья такого батыра и присылали послов, предлагая в жены своих дочерей.
Шерзада так расхваливали невиданную красоту Гульшод – дочери царя Батталгазы, что он, даже не видя ее ни разу, влюбился.
Пришел он к Саиду за советом.
– Батталгазы сильный и жестокий царь, – ответил Саид. – Многие шахские сыновья и могучие богатыри сватались к его дочери Гульшод, но бесполезно. Одних женихов Батталгазы победил в единоборстве, других приказал казнить. Из-за твоей любви к Гульшод может тебя постичь несчастье. Лучше оставь это дело.
Но Шерзад всякими доводами убедил Саида и послал к Гульшод сватов, но Батталгазы приказал их убить.
Разгневанный Саид написал письмо Батталгазы и потребовал выдать дочь за Шерзада. Батталгазы ответил: «Не отдам дочь за человека, воспитанного зверем».
Шерзад собрал войска и вместе с матерью-львицей двинулся в поход.