Целью маневров являлось: проверка взаимодействия механизированных и кавалерийских корпусов при действиях против крупных подвижных войск, поддержанных пехотой, в маневренных условиях войны; выявление боевых возможностей механизированных корпусов и механизированных бригад при действиях их на флангах армии и в глубине обороны противника во взаимодействии с конницей; проверка организации выброски крупного авиадесанта (3–4 тыс. человек) и его боевых действий против тылов и подходящих резервов противника; организация массированных действий авиации против крупных подвижных частей и крупного центра в условиях полевого базирования и ограниченного количества аэродромов, а также проверка действующей системы ПВО войск и крупного пункта (Киева), расположенного в оперативной зоне, и проработка вопросов выхода из окружения подвижных частей и соединений.
Маневры развертывались в районе Бердичева, Сквиры, Киева.
По силам красная и синяя стороны были почти равны. Всего привлекалось на маневры 75 тыс. человек, 25 тыс. лошадей, 800 танков, 500 самолетов.
И сейчас поражает, насколько дальновидно были сформулированы цели. Начальный период войны показал, что если бы мы могли действовать в строгом соответствии с теми принципами, которые отрабатывались на этих маневрах, дело приняло бы совершенно иной оборот.
После того, как эта наметка плана маневров была утверждена, Генеральный штаб со штабами Киевского и Харьковского военных округов, проведя большую рекогносцировку, разработали и окончательный вариант плана, и 29 июня 1935 г. начальник Генштаба А. И. Егоров представил его наркому обороны на утверждение. В этом окончательном варианте особо подчеркивалось, что главным вопросом маневров должна быть отработка боевых действий механизированных и кавалерийских соединений при тесном взаимодействии и поддержке их авиацией на участке прорыва (ввода в прорыв и развития успеха).
Руководил маневрами командующий войсками Киевского военного округа И. Э. Якир, синей — командующий войсками Харьковского военного округа И. Н. Дубовой, красной — С. А. Туровский.
Маневры проводились в два этапа. На первом этапе 5-я армия синих прорывала фронт в районе Житомира и наносила удар в направлении Киева, для развития своего успеха вводила в прорыв конно-механизированную группу в составе трех кавалерийских дивизий, танковой бригады, трех механизированных полков. Красные, ощутив удар синих и узнав их намерение, начали быстро сосредоточивать сильную группировку подвижных войск на левый фланг 3-й армии с целью флангового удара по группировке противника, наносящей удар, и приняли все меры, чтобы задержать продвижение синих на Киев.
На втором этапе синие продолжали удар на Киев и одновременно выбросили в тыл противника восточнее Киева воздушный десант. Красные организовали борьбу с авиадесантом противника, для чего выдвинули из района Киева 135-й стрелково-пулеметный батальон, 2-й механизированный полк, 49-й кавалерийский полк. 45-й механизированный корпус красных, усиленный стрелковыми войсками, с утра 14 сентября перешел в контрнаступление и вышел главными силами в тыл синих.
Календарь маневров, строго выдержанный в соответствии с планом, был таким: 12 сентября в 12.00 — начало маневров и подготовка наступления синих. В ночь на 13 сентября — начало разведывательной деятельности войск сторон.
13 сентября — наступательные бои для красных на левом крыле, для синих — в центре, оборона для красных — в районе Житомира, для синих — южнее Бердичева. Прорабатывались артиллерийская подготовка, наступление пехоты — атака с танками непосредственной поддержки пехоты, ввод в бой группы танков дальнего действия и их обеспечение, ввод в прорыв конно-механизированной группы (2-го кавалерийского корпуса, усиленного танками), массированный удар авиации красных по подвижной группе синих, прорыв конно-механизированной группой синих поспешно занятой обороны красных в глубине, подготовка контрнаступления красных на 14 сентября.
14 сентября — бой авиадесантной дивизии с истребительной авиацией, высадка этой дивизии и наступление ее на Киев, выдвижение по тревоге подвижного отряда для ликвидации авиадесанта, бой авиадесантной дивизии с подвижным отрядом, показ на авиаполигоне реального бомбового удара и штурмовых действий авиации по боевым порядкам, обозначенным мишенями.
15 сентября — наступление 17-го стрелкового корпуса синих на Киев через р. Ирпень. Наступление красных, форсирование 45-м механизированным корпусом р. Ирпень и удар во фланг и тыл основной группировке синих. Мероприятия синих, в частности, 17-го стрелкового корпуса, против охвата и окружения их 45-м механизированным корпусом. Бой 45-го механизированного корпуса в глубине боевых порядков армии противника.
К исходу 15 сентября был дан отбой, а уже 16 сентября состоялся разбор маневров.