Георгий.
А я, по приказу императора Михаила, сопровождал его в мусульманскую землю к сарацинам и был свидетелем Божьего чуда, когда он остался жив при таких обстоятельствах, когда другие бы наверняка погибли.Мефодий.
Дух его был силен верой, и ничто не могло одолеть его.Гаснет свет. Звучит тема каравана.
Занавес
Сцена 2. У сарацин
Звучит музыка, тема каравана, слышны крики погонщиков верблюдов. В глубине сцены видно, как караван входит в городские ворота. Прибывших с караваном Константина и Георгия встречают приближенные эмира и, кланяясь, ведут в роскошные покои. Они показывают Константину царские сокровища и тяжелые сундуки с книгами, с трудом вынимая огромные переписанные от руки тома. Его и Георгия усаживают на почетные места. Вокруг рассаживаются сарацинские мудрецы, слуги вносят вина, яства. Начинается пир. Играет музыка.