В Средиземье бардак.

- Техника боя "пьяная пчела", - завопил Фолко. Зрители восторженно взвыли. Торин выхватил свой боевой топор и принялся махать им из стороны в сторону, пытаясь разрубить рой пчел на мелкие кусочки. Ристалище окутал пчелиный туман, который то рассеивался, то вновь собирался в рой, чтобы ринуться на смелого гнома. Только пчелиное жужжание и свист лезвия топора доносились до зрителей. Спустя пять минут на ристалище остался стоять обессиленный Торин. Все остальные мастера мечного боя, харадрим, вращавший копье, словно дубинку, невысокий человек с нунчаками и пчелиный рой остались лежать на ристалище. Никто из них не ушел от разящих ударов Торина. Зрители долго смотрели на дымящееся лезвие топора Торина, и начали аплодировать. Гром оваций, пришедшийся на долю Торина, едва не обрушил самодельные трибуны.

- Браво! Бис! - завопил Фолко, которому не понравилось выражение лица Торина, во все глаза смотрящего на хоббита. Что-то во взгляде гнома было такое выразительное, что хоббит спрятался за широкую спину Малыша. Торин, шатаясь, добрел до Малыша и повалился наземь, тяжело дыша.

- Слышь, Малыш, - принялся подначивать маленького гнома хоббит. - Видишь, Торин щас первое место оторвет. А ты такой умный, большой, и ничего не получишь. Иди, тоже что-нибудь продемонстрируй.

Тем временем, с ристалища убрали следы побоища, учиненные Торином, и начали выкликать бойцов для состязания в единоборствах. Многие с опаской смотрели на хоббита и Торина но, увидев, что они не собираются участвовать в этом состязании, облегченно вздыхали и выходили на центр.

После очередного подначивания со стороны хоббита, Малыш засопел и собирался тоже выйти поучаствовать. Но рука старого хазга опустилась на плечо маленького гнома.

- Подожди, гном. Не отнимай надежду у молодых воинов получить заветную награду - красавицу из рода Харуз. Во вторую очередь будут сражаться за другой приз. Там тебя оценят, будут сражаться все желающие, там соберутся лучшие.

И выходили одетые в полный доспех один за другим воины, заменив боевые мечи на деревянные. Специальные люди из рода Харуз окружили каждую пару, чтобы следить за правилами. Один за другим, с опущенными головами уходили побежденные, некоторых уносили на носилках. А оставшиеся, вновь выходят друг против друга. Парочка хитрецов попыталась использовать боевые мечи, подкрашенные под дерево, но их выдала их кровожадность; после того, как они перерубили меч противников, они принялись рубить своих соперников на несколько неравных частей. В наказание их заставили биться с этими мечами друг против друга, а победителя тут же продали в рабство, благо на трибунах было немало работорговцев из славного Харада. Победителем стал зловредный детина с длинными волосами, родом из самого Барского хребта, показавший сопернику на пролетающую мимо птичку, а пока тот глазел, обрушил на голову любопытного свою палку. Правда, по тому, что стало с головой финалиста, в палке явно было что-то еще, кроме дерева. Он раскланялся, а свою палку тут же выбросил подальше, в кусты. Ему и вручили последнюю из дочерей рода Харуз.

После этого вышел глашатай и объявил, что сейчас приглашаются к состязанию все те, кому не нужна женская ласка. Договорить он не успел. С криком "ах вы пидоры!" на ристалище выбежал Малыш и, выхватив из рук глашатая большой железный мегафон, с размаху одел его тому на голову. Глашатая быстренько заменили, а новый глашатай, косясь на маленького гнома, которого с трудом сдерживала местная стража, быстро объяснил, что речь шла совсем о другом, вызываются те, кого влечет бой ради боя и победа ради одной лишь славы. Малыш, услышав это, поостыл и, одним движением разбросал державших его стражников и тоже вышел на ристалище. По пути он случайно столкнулся со зловредным детиной, взявшему первый приз и, совершенно случайно ударил его коленом в пах.

- Мешаются тут всякие, - пробурчал Малыш. Однако маленький гном маленько переборщил. Пятая красавица рода Харуз из невесты сразу умудрилась стать вдовой. По этому поводу она подняла страшный крик и Малышу, наверняка бы не поздоровилось, если бы не глашатай, выбежавший на середину ристалища.

- Правила такие, - заорал запасной глашатай. - Никаких правил, все против всех. Поехали! - вслед за этими его словами прозвучал паровозный гудок.