В Средиземье бардак.

- Какого хера, - разъярился Отон. Его дрожащие от гнева руки с трудом удерживали натянутый до самых кончиков ушей лук. Все виновато смотрели на деяния своих рук и потупили взоры. Но наказать кого-либо Отон не успел. Сзади послышался шорох и он с разворота, не глядя, выпустил стрелу. Все посмотрели за спину Отона и с ужасом увидели многочисленный отряд хеггов, бросившийся навстречу спецотряду. Бежавший впереди всех хегг, резко затормозил. Стрела Отона вошла ему в лоб и он, постояв немного, рухнул. В следующую минуту начался бой. Рой стрел вычертил перед серыми фигурами нападавших смертельный вихрь. Фолко, Торин и Малыш, глядя на развернувшуюся спустя несколько секунд рукопашную, не сговариваясь, принялись швырять вниз тяжелые камни. Не одна и не две пары противников, сцепившихся насмерть, были поражены этим смертоносным градом. Отон, чудом, увернувшийся от огромной глыбы, метко брошенной Малышом, погрозил вверх кулаком, а потом выбежал из рядов и заорал страшным голосом:

- Какого хера? Мы посланцы Вождя. Мы пришли к вам с миром. У нас есть ксива на проход по вашей территории. И вообще, скоро к вам придет Ночная Хозяйка и вам всем без нас станет полный "песдец".

Хегги мрачно внимали Отону. А хоббит вновь подивился смекалистости их "обезьяны в погонах", как он называл Отона.

- Это, а что такое "песдец"? - мрачно поинтересовался один из хеггов. В следующую минуту он рухнул замертво. Это Фолко не смог удержать стрелу на натянутой тетиве, и та вонзилась хеггу прямо в глаз. Он стыдливо потупился.

- А вот что! - запоздало ответил Отон. - Вы на кого прыгаете, крысы пещерные! - продолжал бушевать он. - Вам что хочется пропеть до конца песню злобного эльфийского песняра Децласа "буду пагибать маладым"? Нафига вам это надо? Вступайте в ряды наших войск, там поют гораздо более веселые песни типа "зачем такая жизнь нужна, ведь завтра может быть война, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля"! А если вы меня не послушаете, с вами будет вот это, - с этими словами Отон вытянул средний палец к небу, на нем засверкало колечко. А затем Отон направил этот палец на еще одного хегга, и голова у того разлетелась на куски, забрызгав близко стоящих.

Хегги с удивлением всматривались в чужака. Потом вперед вышел один из главарей и с опаской сказал:

- Зачем же так делать, это был казначей нашего племени, только он знал коды счетов нашего племени в эльфийских банках. Мы и так уже поняли, что ксива у тебя в порядке. А "песдец" мы тоже поняли кто такой, - он мотнул головой в сторону хоббита. - Забирайте его с собой, нам "песдец" не нужен. В следующую минуту местность опустела. Хегги забрали своих убитых и растворились в темноте.

- Эй, Отон, классное у тебя колечко, дай поносить, - раздался в тишине голос Фолко.

- Молчи "песдец", - ответил Отон, и весь отряд разразился громким хохотом. Хоббит недовольно дернул щекой. Прозвище "песдец" нравилось ему гораздо меньше "мохноногой подлюги".

Весь следующий день отряд двигался узкими, извилистыми как кишки дракона ущельями. Скалы мрачно нависали над головами бойцов отряда, готовые скатится вниз по малейшему чиху, поэтому отряд с волнением смотрел на хоббита, шедшего замыкающим и наигрывающем на гармони свои хоббичьи песни.

- В шумном балагане был завсегдатаем, - орал во всю мощь своих легких Фолко, - Эльф Калигулас по прозванию Лютнист. Пусть он и талантлив, пусть он гениален, но в душе, пожалуй, не совсем он чист, - здесь хоббит выжимал из гармошки душу, стремясь, то разорвать меха, то спрессовать их в единое целое, - Калигулас на все горазд, играет он как пидарас, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, - разносилось над окрестностями.

Весь отряд как по команде принялся кататься по камням, держась за животы. Даже Отон и тот уважительно смотрел на хоббита, едва не задыхаясь от смеха.

- Ну, вы хоббиты даете, - только и сказал он. - Даже вождь и тот не смог под пытками никого заставить придумать что-нибудь гадкое про эльфов, а ты со своей песенкой это просто "песдец"!

Отряд двинулся в путь только спустя полминуты, и то только тогда, когда Отон начал раздавать пинки направо и налево гогочущим бойцам. Ущелье привело отряд в странную местность, донельзя загаженную туристами. Там и сям виднелись ущелья, дорога из которых приводила на загадочную равнину. Равнина представляла собой центр лабиринта ущелий. Отон осторожно осматривался по сторонам. Равнина почти полностью была завалена окурками, пустыми бутылками из-под здравура, стоптанными башмаками и горелыми тряпками. Там и сям в кучах мусора виднелись скрюченные скелеты. Из ущелья то и дело доносился хохот. Потянуло запахом горелых тряпок.

Отон выехал на середину равнины, и близоруко сощурившись, громко заорал:

- Эй, вы чего тут делаете, а? - гулкое эхо разнеслось во все лабиринты ущелий.

- Да так смеемся, тряпки жжем, - вдруг донеслось ответное эхо. А затем пропела стрела, и у коня Отона подогнулись ноги. Вздох разочарования пронесся по рядам бойцов спецотряда - Отон остался целым и невредимым, соскочив с падающего коня.