Из приведенных исторических свидетельств видно, что за два десятилетия картина разительно изменилась. В то время, когда происходило становление рыцарских орденов в Прибалтике, Русь стремительно слабела, погружаясь в междоусобицы. Русские князья, еще в 1184 году объединявшиеся и громившие половцев, сообща отражавшие набеги степняков, через пару десятков лет приводят половцев на Русь и даже отдают им на разграбление Киев. Русский оплот в Прибалтике, город Юрьев, не получая помощи от Руси, после ожесточенных боев был захвачен немецкими рыцарями.
Срез взят всего по двум коротким периодам, но это происходило год за годом, непрерывно.
Непрерывно шло усиление врагов, непрерывно шло ослабление Руси.
Но даже очевидный вред от междоусобиц, вред, способный уничтожить страну, не останавливал удельных князей в борьбе за лишний кусок.
В 1216 году происходит крупнейшее сражение между русскими князьями – Липицкая битва (на реке Липица у Юрьева-Польского) – между владимиро-суздальским войском князей Ярослава Всеволодовича и Юрия и новгородско-псковско-смоленско-ростовским войском князей Мстислава Удалого, Константина Всеволодовича и др. Битва окончилась поражением Ярослава и Юрия. По данным летописи, дружины Юрия, Ярослава и младших Всеволодовичей только убитыми потеряли 17 250 человек против 2550 человек у их противников.
К этому году, когда Русь еще больше ослабла, Чингиз-хан завершил покорение северного Китая, а в 1218 году его полководец Джебе (известный тем, что сумел ранить самого Чингиз-хана еще тогда, когда воевал против него) разгромил государство каракитаев.
В 1219 году монголы обрушились на обширное, богатое и мощное государство хорезмшахов. Хорезмшах Ала ад-Дин Мухаммед отказался от предложенного Чингиз-ханом союза и убил монгольских послов. После этого война между Ала ад-Дин Мухаммедом и Чингиз-ханом стала неизбежной. По людскому и военному потенциалу Хорезм был гораздо сильнее государства Чингиз-хана. Но государство хорезмшахов не было национально сплоченным. В нем, по сути, не было государствообразующей нации, а основу армии и главную опору хорезмшаха составляли кипчаки (половцы), не входившие в состав постоянного населения державы. Власть хорезмшахов держалась не на поддержке народа или хотя бы его части, а на страхе перед военной силой, перед кипчаками. При слабом, не блещущем воинскими талантами хорезмшахе Ала ад-Дин Мухаммеде такая держава была обречена пасть под ударом монголов. Всего через год после вторжения монголов государство хорезмшахов прекратило свое существование, хотя большая часть страны даже не была захвачена.
Погоня туменов самых опытных и прославленных монгольских полководцев Субедея и Джебе за бежавшим хорезмшахом после смерти последнего превратилась в разведывательный поход, призванный определить цели дальнейшего завоевания.
Субеетай-Баатура он отправил в поход на север, повелевая дойти до одиннадцати стран и народов, как то: Канлин, Кибчаут, Бачжигит, Оросут, Мачжарат, Асут, Сасут, Серкесут, Кешимир, Болар, Рарал (Лалат), перейти через многоводные реки Идил и Аях, а также дойти и до самого города Кивамен-кермен.
Разгромив войска Грузии и Ширвана, монголы через Дербентский проход прорвались на Северный Кавказ, в Европу.
Уже на север от Кавказа монголов остановили объединенные войска аланов (осетин) и половцев. Но, не сумев разбить объединенные силы, Субедей и Джебе одарили половцев богатыми дарами, говоря: «мы и вы одного рода» и объясняя, что воюют монголы только против алан. Половцы предали алан и ушли. Монголы, разбив алан, настигли половцев и также их разгромили. В бою погиб и
И вот первая волна монгольского нашествия достигла Руси – половецкий хан Котян обратился к русским князьям за помощью против новых, неведомых захватчиков. В начале 1223 года в Киеве был созван съезд князей. Киевский, волынский, галицкий и черниговский князья решили совместно выступить против монголов. Князья Владимиро-Суздальской, Рязанской и других земель средней и северной Руси не присоединились к походу.
Но даже среди выступивших в поход князей не было единства. Каждый князь командовал своими силами самостоятельно, единоначалие отсутствовало. Сражаться предстояло с сильнейшими монгольскими полководцами, с войсками, скованными железной дисциплиной, имевшими огромный боевой опыт и привыкшими побеждать. На реке Калке русско-половецкое войско было разбито по частям, разбито наголову. Главной причиной поражения было все то же отсутствие единства.