Лид смог отвести остатки своего флота в систему Гамр. Благодаря промышленным возможностям мира и подошедшим подкреплениям он смог восстановить частичную боеспособность своих сил, но время играло против него. После боя в системе Васта и гибели второго военачальника, Осирис разделил имеющиеся силы на два корпуса. Первый отправился на Гамр, добивать флот Лида, второй двигался через Эс на ключевую систему Мит.
К сожалению, ни разведка, ни аналитики не сумели вовремя вскрыть планы врага. Рейдовые эскадры Осириса ввели в заблуждение не только Лида, но и генштаб Союза. Осирис с самого начала боевых действий демонстрировал осторожность и последовательность. Начало захвата миров рядом с системой Васт усыпило бдительность, поэтому удар первого корпуса Осириса на Гамр стал катастрофическим.
Имея многократное численное преимущество, системный лорд Сянс разделил свой корпус и взял силы вице-адмирала Лида в клещи. В отличие от рейфов на Бастионе, у флота Сянса не возникло рассинхрона, удары с разных сторон обрушились на обороняющихся точно в нужное время. В ходе продолжительного и выматывающего боя оборона Гамра пала. Вице-адмирал Лид погиб. Остатки его флота отступили, но из-за устроенного врагом гипершторма сделали это несогласованно. Контр-адмирал Тмаг повел свою часть сил на Эс, где столкнулся со вторым корпусом Осириса и был уничтожен, но своим появлением он выиграл время для командора Гая.
Тот отступил на Мит, успел провести перегруппировку, пополнить истощенные запасы наквадаха, боеприпасов и получить обновленные данные разведки. На этот раз разведка сработала как надо, и удары корпусов Осириса пришлись в пустоту — командор Гая оставил Мит и ушел в глубокий прыжок к системе Дыярб.
Этот мир еще в начале войны оказался захвачен силами патриарха Юя и считался глубоким тылом. Болезненный удар по Радану и Элю вынудил Юя спешно перебрасывать силы, из-за чего Дыярб оказался недостаточно защищен. Даже крайне ослабленное соединение Гая представляло для него угрозу, а с учетом атаки через чапай, организованной Эразмом и Ярополком… Тем не менее Юй, не стал отвлекаться на этот болезненный, но далеко не смертельный укус. Патриарх собирался помочь своему лучшему военачальнику, потому его приказ оставался неизменным — снятые войска спешили к Аширу.
Пока владыка Роймер готовился дать бой контр-адмиралу Эмума и ждал подхода второго командующего Юя, вице-адмирал Вифр достиг системы Нигм. Уничтожив врага в космосе и на поверхности, он соединился с подошедшими от Дыярба эскадрами командора Гая и объединенным флотом совершил переход к Аширу. В этой не самой ценной системе состоялось одно из крупнейших сражений южного театра боевых действий.
Контр-адмирал Эмума решительно атаковал объединенные силы первого и третьего командующих Юя в Ашире. На стороне врага имелось численное преимущество, но его нивелировало техническое превосходство велесидов. Вдобавок, Роймер с коллегой не ладили, амбиции привели к несогласованности действий юйцев, а с учетом остатков сенсорной сети и заранее запущенных зондов… Эмума знал о втором командующем Юя и проблемах противостоящих ему сил, потому и обрушил на них всю мощь своего флота. К сожалению, он учел печальный опыт адмирала Бирекла и держал свой флагман и личную эскадру в тылу.
Желая выслужиться, системный лорд Цанг двинул свои силы к Аширу глубоким гипером. Его появление резко изменило расклад сил. Явственно наметившаяся победа велесидов грозила обернуться тяжелым поражением. Чему во многом способствовала гибель контр-адмирала Эмума. В изменившейся обстановке его флагман с эскадрой прикрытия оказался в арьергарде и принял на себя удар флота Цанга. Казалось, еще немного и начнется избиение велесидов, но тут у этого слоеного пирога образовался еще один корж — появились объединенные силы вице-адмирала Вифра и командора Гая.
Бой в системе Ашир оказался выигран. Юй лишился сразу трех военачальников. Но для велесидов это оказалась Пиррова победа. Приказом лорда-адмирала Огуна остатки южного флота направились к Заре и ее сателлитам. К месту начала похода вернулся каждый восьмой корабль.
Не менее кровавые события происходили в северной части Союза. Флот Огуна нанес удар по первому командующему Акера в системе Лайян. Одновременно с этим адмирал Язит выбил врага из системы Бильб и уничтожил его крупнейшую базу на одноименной планете. К сожалению, он излишне промедлил с развитием успеха, а Огун со штабом неверно оценили Акер — он приказал всем своим силам немедленно атаковать Бильб. В результате этого адмирал Язит получил возможность «есть слона по кусочку», да только очень уж крупными эти самые «кусочки» оказались. В ходе «трапезы» адмирал Язит оказался тяжело ранен, и это ему еще повезло — многие «подавились» насмерть. Из системы Бильб флот уходил под командованием контр-адмирала Млада.