Пока генины уныло топтались по арене, Наруто пытался трезво оценить свои достижения за этот месяц, понять, впечатлят ли они самого строгого экзаменатора, что он когда-либо встречал в жизни, достаточно ли их будет, чтобы получить вожделенный приз — волшебный месяц бесконечного рамена. С одной стороны, он достиг многого. Его клоны рыскали по всей Конохе, пока не получили чёткие указания по тренировкам Сейшитсухенка. Как открыть Дотон он узнал от очередного испуганного Аме-нина (обросив идею спросить об этом Какаши-сенсея), Суйтоном владела Хисаме-чан, которой не составило труда поделиться знаниями. О Катоне рассказал Ирука-сенсей. Труднее всего пришлось с Футоном — этот элемент был чрезвычайно редким в Конохе, а спрашивать суна-нинов было бы опрометчиво. Наруто уже собрался идти к дедуле (который, как известно, владел всеми элементами), но здорово выручила Ино-чан, подсказав, что её учитель владеет Ветром. Асума-сенсей не только не отказал в помощи, не просто дал несколько очень ценных советов, но и показал всю крутизну этой стихии — его наполненный Ветром нож насквозь пробил огромный валун. Легче всего было узнать, как пользоваться Райтоном. Замаскированный клон, испытывая злорадство, наблюдал за тренировкой Саске и слушал наставления учителя. Наруто испытал ни с чем не сравнимое извращённое удовольствие — Какаши-сенсей, наконец, его чему-то учил, пусть и не подозревал об этом. Триумф омрачали песчаные глаза, время от времени возникающие из ниоткуда — не только он додумался следить за возможными оппонентами.
Многие сотни клонов ежедневно отправлялись на тайные тренировки, множество из них рыскали по всей Конохе в поисках свитков с дзюцу и шиноби, добровольно или после угроз согласных поделиться техниками. Каждый вечер перед сном, когда клоны развеивались, Наруто полумёртвым падал от накатывающей усталости (побочный эффект Теневого Клонирования не шёл ни в какое сравнение с тем, чем он столкнулся в Стране Волн).
И вот теперь, стоя на трибунах, наблюдая за боем друга, Наруто тешил себя надеждой, что для Хаку-чан сделанного будет достаточно.
Бой закончился тогда, когда Наруто от скуки уже начал клевать носом. Прошло море времени — Шика дождался, когда тени от садящегося солнца заметно удлинятся, воспользовался оплошностью противника, перехватив марионетку, а затем и его самого. И когда Наруто уже, наконец, приготовился вопить, поздравляя друга с победой, тот бесстыдно признал поражение, сославшись на нехватку чакры.
Наруто, с одной стороны, возмущался, полностью разделяя негодование Ино-чан, а с другой как и Ино не был ни капли удивлён — победа означала участие в боях второго круга, что для Шикамару было «проблемно».
Проктор объявил следующий бой. Оказывается, напарника Хинаты-чан звали Шино, и он был из клана Абураме. Наруто зажмурился — не помнить имени одноклассника было полнейшей глупостью, недостойной Хокаге. Когда проктор уже готовился объявить о дисквалификации Саске, тот, наконец-то, появился в вихре Шуншина прямо на арене. Наруто злорадно ухмыльнулся — сам он владел этим дзюцу, а вот Саске понадобился Какаши-сенсей.
Бой Шино и Саске был коротким и зрелищным. Абураме не повезло — Саске владел Катоном, а это дзюцу прекрасно подходило против его насекомых, и у него был Шаринган, позволяющий засечь передвижения кикайчу. Шино трезво оценил шансы и, после гибели части колонии, объявил о своей сдаче.
Наруто был готов к вызову на следующий бой, но, к его изумлению, на битву вышли Саске и Гаара. Это было как-то слишком глупо — Саске только-только закончил поединок, потратив чакру, да и турнирная таблица предполагала некоторую очерёдность.
— Саске! Не смей ему проиграть! — завопил он товарищу с трибун. — Иначе мне не получится надрать тебе задницу!